Đánh giá nhu cầu thủy sản trên thị trường Châu Âu, 2016

1. Điều gì khiến Châu Âu trở thành một thị trường thú vị cho lĩnh vực thủy sản?

Bất chấp những tác động của COVID-19 đối với cả thị trường cung ứng và thị trường châu Âu, châu Âu vẫn tiếp tục là thị trường chính cho thủy sản từ các nước đang phát triển. Châu Âu - nhà nhập khẩu thủy sản lớn thứ 2 thế giới - nhập khẩu để tiêu dùng, chế biến thêm và xuất khẩu, đồng thời là nơi có các đầu mối thương mại lớn để phân phối sản phẩm trong khu vực. Trong khi nhu cầu trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống giảm, nhu cầu bán lẻ vẫn mạnh mẽ.

Nhập khẩu của châu Âu vẫn ổn định bất chấp đại dịch

Tổng giá trị nhập khẩu thủy sản sang châu Âu năm 2020 là 54,8 tỷ USD. Nhập khẩu thủy sản đã tăng lên kể từ năm 2015, đạt đỉnh 58,0 tỷ USD vào năm 2018, năm 2019, nhập khẩu giảm 4%. Mặc dù xu hướng giảm này vẫn tiếp tục vào năm 2020, nhưng mức giảm đã nhỏ hơn với nhập khẩu chỉ giảm 1% vào năm 2020.

Năm 2020, nhập khẩu ngoài châu Âu (là tổng nhập khẩu từ bên ngoài châu Âu) đạt 19,8 tỷ USD, nhưng giảm mạnh hơn so với tổng nhập khẩu trong năm đó. Sau khi đạt đỉnh tương tự ở mức 22,3 tỷ USD vào năm 2018, nhập khẩu ngoài châu Âu đã giảm 4% vào năm 2019, nhưng giảm thêm 7% vào năm 2020.

Nhập khẩu từ các nước đang phát triển đạt 14,4 tỷ USD vào năm 2020 . Con số này cũng đạt đỉnh vào năm 2018 (16,6 tỷ USD), giảm 6% vào năm 2019 và giảm thêm 8% vào năm 2020. Nhập khẩu từ các nước đang phát triển chiếm 73% tổng nhập khẩu ngoài châu Âu vào năm 2020, chỉ giảm nhẹ so với năm 2019 (74%). Điều này cho thấy tầm quan trọng tương đối của nhập khẩu từ các nước đang phát triển đối với tổng nhập khẩu ở châu Âu.

Thương mại trong nội khối châu Âu thực sự tăng nhẹ vào năm 2020. Trong khi nhập khẩu trong nội châu Âu cũng đạt mức cao nhất vào năm 2018 (35,8 tỷ USD) và giảm 4% vào năm 2019, thì chúng thực sự đã tăng 2% vào năm 2020, đạt 35,0 tỷ USD.

Điều này cho thấy rằng trong năm COVID-19 tấn công thị trường châu Âu, nhập khẩu từ các nước đang phát triển giảm một chút, nhưng tổng nhập khẩu trong châu Âu thực sự tăng nhẹ. Một lý do có thể là do nhiều nước châu Âu gặp khó khăn trong lĩnh vực logistic do đóng cửa hoặc hạn chế biên giới, họ đã chuyển sang các nước láng giềng hoặc các nhà cung cấp khác trong châu Âu để buôn bán. Đối với các nhà xuất khẩu từ các nước đang phát triển, thương mại nội khối gia tăng không hẳn là một xu hướng tiêu cực. Điều này cũng có nghĩa là cơ hội để sản phẩm của bạn di chuyển trong Châu Âu thông qua thương mại nội khối giữa các nước Châu Âu. Trong phần tiếp theo về các trung tâm thương mại lớn, bạn có thể kiểm tra những quốc gia nào ở Châu Âu có thể giúp chuyển sản phẩm của bạn qua các quốc gia Châu Âu khác nhau.

Châu Âu có các trung tâm thương mại lớn để phân phối sản phẩm của bạn trên toàn khu vực

Hà Lan, Đức và Bỉ là những trung tâm thương mại thủy sản lớn của Châu Âu. Ba quốc gia Tây Bắc Âu liền kề này có bờ biển giáp Biển Bắc. Nhờ các vị trí chiến lược của họ ở châu Âu và các thành phố cảng như Rotterdam, Hamburg và Antwerp, các quốc gia này hoạt động như một cửa ngõ đến phần còn lại của châu Âu. Vì thương mại nội khối cũng đang phát triển mạnh mẽ ở châu Âu, hãy cân nhắc làm ăn với các nhà nhập khẩu từ khu vực này nếu bạn muốn thiết lập kết nối với phần còn lại của châu Âu.

Các công ty thủy sản của Hà Lan, Đức và Bỉ có kỹ năng kinh doanh và thương mại. Các cơ quan pháp lý, thuế và hải quan cũng được thiết lập tốt để xử lý hàng hóa xuất nhập khẩu. Điều này cho phép họ tạo điều kiện thuận lợi hơn để tiếp thị sản phẩm của bạn. Sản phẩm được vận chuyển và di chuyển qua các cảng biển và kho hàng của họ và đến các điểm đến khác ở Châu Âu.

Nhập khẩu của các quốc gia này cao, cũng như tái xuất khẩu của họ. Vì vậy, hãy nhớ rằng sự gia tăng nhập khẩu không nhất thiết đồng nghĩa với sự gia tăng tiêu dùng ở ba quốc gia này. Năm 2020, tổng giá trị nhập khẩu thủy sản từ các nước đang phát triển vào Hà Lan là 1,5 tỷ USD, chiếm 74% tổng kim ngạch nhập khẩu của các nước này từ bên ngoài châu Âu. Đức nhập khẩu 1,4 tỷ USD, từ các nước đang phát triển, 75% nhập khẩu của họ từ bên ngoài châu Âu. Bỉ nhập khẩu 543 triệu USD từ các nước đang phát triển, chiếm 78% kim ngạch nhập khẩu từ bên ngoài châu Âu.

Năm 2020, nhập khẩu của Bỉ và Đức từ các nước đang phát triển giảm 1%, trong khi Hà Lan nhập khẩu nhiều hơn 10% từ các nước đang phát triển. Những con số này cho thấy nhập khẩu tới 3 trung tâm thương mại này có thể sẽ tiếp tục, bất chấp ảnh hưởng của COVID-19. Điều này có thể là do lịch sử thương mại lâu đời của họ và giao hàng cho lĩnh vực bán lẻ (và trước COVID-19 là lĩnh vực dịch vụ thực phẩm) ở các nước châu Âu khác.

Châu Âu - nhà nhập khẩu thủy sản số hai thế giới

Châu Âu là nhà nhập khẩu thủy sản lớn thứ hai thế giới. Năm 2020, châu Âu nhập khẩu 19,8 tỷ USD, từ các nước ngoại khối, đứng sau Mỹ, nhập khẩu 22,5 tỷ USD,. Nhật Bản đứng thứ ba, nhập khẩu 12,8 tỷ USD. Trung Quốc nhập khẩu 12,7 tỷ USD. Tại bốn thị trường thủy sản hàng đầu này, giá trị nhập khẩu đã giảm kể từ mức đỉnh vào năm 2018, ngoại trừ Trung Quốc, nơi nhập khẩu đạt đỉnh vào năm 2019.

Nếu chúng ta xem xét cụ thể nhập khẩu thủy sản từ các nước đang phát triển, thành phần của 4 thị trường này có vẻ khác nhau.

Năm 2020, châu Âu nhập khẩu nhiều nhất, nhập khẩu 14,4 tỷ USD từ các nước đang phát triển. Mỹ nhập khẩu 13,1 tỷ USD. Nhật Bản và Trung Quốc nhập khẩu lần lượt 7,2 tỷ USD và 6,2 tỷ USD. Điều này cho thấy châu Âu là thị trường trọng điểm của thủy sản từ các nước đang phát triển.

Nhu cầu về thủy sản bền vững cũng tăng lên ở Nam và Đông Âu

Các công ty ở Bắc Âu và Bắc Mỹ bắt đầu thực hiện các cam kết đối với thủy sản bền vững vào đầu những năm 2000, và các cam kết này đã mở rộng ra toàn cầu theo thời gian. Có rất nhiều chứng nhận về tính bền vững trên thị trường, nhưng Hội đồng Quản lý biển (MSC) và Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản (ASC) từ lâu đã là những chứng nhận chính mà các nhà bán lẻ châu Âu cam kết đối với hải sản đánh bắt tự nhiên và nuôi trồng. Tuy nhiên, điều này đang dần thay đổi. Các Sáng kiến thủy sản bền vững Toàn cầu (GSSI), sự hợp tác công-tư về tính bền vững thủy sản, phát triển một tiêu chuẩn toàn cầu Công cụ công nhận chương trình chứng nhận thủy sản mà hoàn thành một quá trình chuẩn nghiêm ngặt và minh bạch, củng cố bằng cácBộ quy tắc ứng xử của FAO về nghề cá có trách nhiệm . Do đó, chúng tôi nhận thấy sự thay đổi dần dần ở các nhà bán lẻ từ cam kết bán hải sản có nhãn sinh thái cụ thể như ASC và MSC sang cam kết bán hải sản được chứng nhận bởi bất kỳ tiêu chuẩn nào do GSSI so sánh, bao gồm các tiêu chuẩn nhưThực hành Nuôi trồng Thủy sản tốt nhất và GLOBALG.AP .

Trong một thời gian dài, nhu cầu về thủy sản bền vững chỉ giới hạn ở Tây Bắc Âu và các nước Bắc Âu. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thủy sản bền vững cũng đang gia tăng ở Nam và Đông Âu.

Trong năm tài chính 2019/2020, khoảng 887.000 tấn thủy sản có chứng nhận MSC đã được bán trên thị trường châu Âu, so với khoảng 787.000 tấn trong năm 2018/2019. Trong năm 2019/2020, 14.640 sản phẩm thủy sản được chứng nhận MSC đã có mặt trên thị trường châu Âu. Tây Bắc Âu vẫn chiếm thị phần lớn nhất trong tổng doanh số bán cá và hải sản được chứng nhận MSC của châu Âu. Trong năm 2019/2020, có 6.260 sản phẩm có mặt trên thị trường Tây Bắc Châu Âu, tăng 6% so với năm trước. Tuy nhiên, sau Đức, giờ đây Pháp đã trở thành thị trường tiêu thụ sản phẩm MSC lớn thứ hai châu Âu, cả về khối lượng và số lượng sản phẩm trên thị trường, soán ngôi của Anh.

Sự tăng trưởng tiêu thụ thủy sản chứng nhận MSC chủ yếu do Nam Âu. Năm 2019/2020 Nam Âu có 2.890 sản phẩm được chứng nhận MSC trên thị trường, tăng 31% so với năm trước. Số lượng sản phẩm MSC có tại Pháp tăng 27% và số lượng sản phẩm có tại Tây Ban Nha tăng 25%. Ý đã đạt được bước tiến lớn nhất với 49% sản phẩm có mặt trên thị trường trong năm 2019/2020 so với năm trước. Mặc dù vẫn là một thị trường nhỏ nhưng Đông Âu cũng đã mở rộng cung cấp các sản phẩm với 673 sản phẩm được tung ra thị trường trong năm 2019/2020, nhiều hơn 13% so với năm trước.

ASC được thành lập muộn hơn MSC nhưng đang phát triển rất nhanh. Vào tháng 1/2021, có 1.336 trang trại được chứng nhận ASC và 238 trang trại khác đang được đánh giá. Vào tháng 12/2020, 9.748 sản phẩm được chứng nhận ASC đã có mặt trên thị trường Châu Âu, tăng 32% so với tháng 12/2019. Về vị trí địa lý, ASC đang nhanh chóng mở rộng số lượng sản phẩm có sẵn tại các thị trường trên toàn Châu Âu. Nhìn vào tổng số sản phẩm được chứng nhận ASC có sẵn vào tháng 12/2020 trên mỗi quốc gia, tổng lượng sản phẩm có sẵn ở Tây Bắc Âu là 7.720, nhiều hơn 27% so với năm 2019. Ở Tây Bắc Châu Âu, lựa chọn lớn nhất về các sản phẩm được chứng nhận là ở Hà Lan, với 2.719 sản phẩm được chứng nhận trên các kệ hàng của Hà Lan vào tháng 12/2020.

Số lượng các sản phẩm có chứng nhận ASC được cung cấp ở Nam Âu tăng mạnh nhất, tăng 46% và đạt 2.577 sản phẩm. Thị trường Nam Âu lớn nhất là Pháp với 1.428 sản phẩm vào tháng 12/2020. Trong khi đó, tổng lượng sản phẩm có sẵn ở Đông Âu là 1.646, tăng 32% so với năm 2019. Thị trường tiêu thụ sản phẩm ASC lớn nhất của khu vực này là Ba Lan.

Yếu tố chính dẫn đến sự phát triển của MSC và ASC là cam kết mà các tập đoàn bán lẻ quốc tế đã thực hiện ở cấp độ doanh nghiệp. Mặc dù các cam kết của họ xuất phát từ nhu cầu của người tiêu dùng ở Tây Bắc Âu, nhưng họ hiện thường yêu cầu các công ty thuộc tập đoàn của họ ở các thị trường khác phải đáp ứng các mục tiêu tương tự. Do đó, chúng tôi kỳ vọng rằng phần lớn cá và hải sản được bán trong dịch vụ thực phẩm bán lẻ và cơ sở ở Nam Âu (ví dụ như trường học và bệnh viện), giống như ở Tây Bắc Âu và các nước Bắc Âu, sẽ được chứng nhận bền vững ở một số nhiều năm.

Sản phẩm hữu cơ đang gia tăng ở Châu Âu

Các sản phẩm thủy sản và nuôi trồng thủy sản hữu cơ đại diện cho một thị trường ngách ở Châu Âu. Nếu doanh nghiệp của bạn cung cấp các sản phẩm hữu cơ, thì thị trường ngách này sẽ tạo cơ hội cho việc bán sản phẩm của bạn ở Châu Âu. Tại các nước EU chính do Cơ quan quan sát thị trường châu Âu về đánh bắt và nuôi trồng thủy sản (EUMOFA) khảo sát là Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý và Anh, 46.500 tấn thủy sản và thủy sản chưa qua chế biến được tiêu thụ trong năm 2019 có nguồn gốc từ sản xuất hữu cơ. Đây là mức tăng 3% so với năm 2018, nhưng đại diện cho mức tăng trưởng 20% so với năm 2015, cho thấy sự gia tăng của thị phần các sản phẩm hữu cơ trong tiêu thụ sản phẩm thủy sản và thủy sản chưa qua chế biến của châu Âu. Về mặt tuyệt đối, Anh và Đức dẫn đầu EU về tiêu thụ các sản phẩm thủy sản và thủy sản hữu cơ.

Tất cả các quốc gia được khảo sát đều đạt mức cao nhất trong 5 năm vào năm 2019. So với năm 2015, mức tăng đáng kể nhất là 48% được ghi nhận bởi Pháp. Tiếp theo là mức tăng 21% ở Đức, 18% ở Ý, 15% ở Tây Ban Nha và 13% ở Anh. Thông tin về năm 2020 vẫn chưa được công bố tại thời điểm nghiên cứu.

Mặc dù không rõ tỷ lệ phần trăm các sản phẩm này được nhập khẩu từ các nước đang phát triển, nhưng những xu hướng này cho thấy rõ ràng sự gia tăng nhu cầu đối với thủy sản hữu cơ. Thị trường cho các sản phẩm hữu cơ vẫn còn nhỏ ở châu Âu, nhưng tạo cơ hội cho các nhà xuất khẩu bán với giá cao cho một thị trường ngách nhỏ.

Nhiều cơ hội hơn trong lĩnh vực bán lẻ khi dịch vụ ăn uống phục hồi

Trong bối cảnh các tác động toàn cầu thảm khốc đang diễn ra từ COVID-19, thị trường thủy sản châu Âu nhìn chung vẫn tương đối ổn định vào năm 2020. Tuy nhiên, COVID-19 đã dẫn đến sự thay đổi đáng kể trong nhu cầu thủy sản của châu Âu và nguồn cung thủy sản do các biện pháp trong nước sản xuất.

Ngành dịch vụ thực phẩm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 hơn bất kỳ ngành nào khác. Mặc dù việc tiêu thụ sản phẩm thủy sản ở bên ngoài có mức độ liên quan khác nhau ở các nước châu Âu, nhưng dịch vụ ăn uống nói chung là một kênh tiếp thị quan trọng cho các sản phẩm thủy sản. Tuy nhiên, do các nhà hàng đóng cửa, ngành dịch vụ ăn uống không còn cung cấp dịch vụ phục vụ khách ngồi, khiến hoạt động kinh doanh sụt giảm nghiêm trọng.

Để minh họa điều này, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn nhu cầu về cá ngừ tươi. Sản phẩm này thường được bán cho ngành dịch vụ thực phẩm Tây Bắc và Nam Âu. Ở Tây Bắc Châu Âu, nhu cầu cá ngừ mắt to tươi trong các nhà hàng, đặc biệt là trong các quán sushi hoặc tiệc tự chọn. Vào năm 2020, nhập khẩu cá ngừ mắt to của Tây Bắc Âu từ các nước đang phát triển giảm 88%. Khi các nhà hàng từ từ bắt đầu mở cửa trở lại, bạn có thể hy vọng nhu cầu này sẽ bắt đầu tăng trở lại, nhưng có thể sẽ mất thời gian trước khi lĩnh vực dịch vụ ăn uống phục hồi hoàn toàn.

COVID-19 đã có tác động rất lớn đến các nhà nhập khẩu và buôn bán. Điều này càng trở nên tồi tệ hơn bởi những thách thức về cung ứng và hậu cần ở các nước tìm nguồn cung ứng. Lượng hàng tồn kho lớn và hàng hóa di chuyển chậm. Lĩnh vực chế biến cũng phải đối mặt với những thách thức đáng kể, chẳng hạn như việc thiết lập các điều kiện làm việc an toàn để tránh lây lan COVID-19 trong người lao động. Các lĩnh vực trong lĩnh vực chế biến sản xuất các sản phẩm bảo quan và nhắm mục tiêu vào lĩnh vực bán lẻ hoạt động tốt nhất trong thời kỳ đại dịch.

Khu vực bán lẻ đã là kênh bán hàng chính cho các sản phẩm thủy sản và thủy sản chưa qua chế biến trước đại dịch. Nhìn vào dữ liệu từ Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức và Anh, từ 63% đến 80% doanh số thủy sản chưa chế biến được bán thông qua hình thức bán lẻ trong năm 2019. Bán lẻ thậm chí còn trở thành một kênh tiếp thị quan trọng hơn trong thời kỳ đại dịch. Trong thời gian bị phong tỏa vì COVID-19, việc tiêu thụ hải sản bên ngoài hầu như không thể thực hiện được và mọi người buộc phải nấu ăn tại nhà. Do đó, các công ty bán lẻ cung cấp nhiều loại sản phẩm bán lẻ thủy sản mới nhằm vào người tiêu dùng gia đình. Nguyên liệu thô nhập khẩu từ các nhà xuất khẩu của các nước đang phát triển thường được chế biến lại sau khi đến Châu Âu, để chuẩn bị cho việc bán lẻ. Do đó, với tư cách là một nhà xuất khẩu, việc kết nối với các nhà nhập khẩu có quan hệ với các nhà bán lẻ hoặc nhà chế biến là điều đáng quan tâm.

Trong tương lai, lĩnh vực bán lẻ có thể vẫn quan trọng. “Nhiều người đang thử nghiệm nấu ăn tại nhà. Do đó, bán lẻ đã và đang thúc đẩy nhu cầu trong ngành thủy sản châu Âu, đặc biệt là đối với các sản phẩm tiện lợi được sử dụng để nấu ăn tại nhà hoặc các sản phẩm mang đi và các sản phẩm được bán trong siêu thị như pizza, sushi hoặc salad, nơi có thủy sản ”, một nhà nhập khẩu từ Bỉ cho biết. Đồng thời, khi các nhà hàng mở cửa trở lại, nhu cầu đối với các sản phẩm được bán trong ngành dịch vụ ăn uống sẽ tăng trở lại. Điều quan trọng là duy trì sự linh hoạt và giữ liên lạc với người mua để dự đoán những thay đổi.

Vương quốc Anh vẫn là một thị trường thủy sản sôi động

Vương quốc Anh rời Liên minh châu Âu vào ngày 31/1/2020. Sau thời gian chuyển tiếp 11 tháng và các cuộc đàm phán bị trì hoãn do COVID-19, Hiệp định Thương mại và Hợp tác EU-Vương quốc Anh có hiệu lực vào ngày 31/12/2020. Thỏa thuận mới có nghĩa là có những thay đổi về hải quan, thuế quan, kiểm tra an toàn thực phẩm và ghi nhãn. Trên thực tế, điều này có nghĩa là có thể trở nên phức tạp hơn khi các sản phẩm từ các nhà xuất khẩu của các nước đang phát triển đi qua Vương quốc Anh đến phần còn lại của châu Âu, hoặc đi qua phần còn lại của châu Âu đến Vương quốc Anh. Để hiểu những thay đổi nào áp dụng cho doanh nghiệp của bạn, hãy xem trang web của Seafish, cung cấp thông tin dễ đọc và cập nhật về cách Brexit đã thay đổi các quy định xung quanh việc kinh doanh thủy sản với Vương quốc Anh.

Với Brexit được thực hiện từ đầu năm 2020, thống kê cho thấy nhập khẩu trực tiếp vào Anh từ các nước đang phát triển tăng 9% trong quý 3 và 6% trong quý 4 năm 2020. Giá trị nhập khẩu từ Việt Nam tăng 29% trong quý trước của năm 2020, và giá trị nhập khẩu trong cả năm 2019 cao hơn 9% so với năm 2019. Xu hướng tương tự, nhưng ở mức độ lớn hơn, áp dụng cho Ecuador. Giá trị nhập khẩu năm 2020 tăng đáng kể 104% so với năm 2019. Đồng thời, xuất khẩu năm 2020 từ Hà Lan sang Anh giảm 10% và xuất khẩu từ Đức sang Anh giảm 13%. Nếu chúng ta xem xét kỹ hơn một loài, chúng ta thấy rằng xuất khẩu tôm nước ấm từ Hà Lan sang Anh đã giảm 22%. Điều này cho thấy có lẽ ít sản phẩm được chuyển đến Anh qua Hà Lan và Đức. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là sự thay đổi trong nhập khẩu vào Vương quốc Anh không thể chỉ do Brexit, vì tác động của COVID-19 rất có thể cũng đóng một vai trò nào đó.

2. Thị trường châu Âu nào mang lại nhiều cơ hội nhất cho lĩnh vực này?

Không nên nhầm thị trường thủy sản châu Âu với một thị trường riêng lẻ. Châu Âu được tạo thành từ một nhóm đa dạng các quốc gia với các thị trường riêng biệt nhưng có liên quan lẫn nhau. Thị trường thủy sản châu Âu thường được chia thành ba khu vực chính: Nam, Tây Bắc và Đông Âu. Thành công ở châu Âu phụ thuộc vào sự hiểu biết về nhu cầu của các thị trường mục tiêu khác nhau, do đó, phần sau đây sẽ mô tả về ba khu vực này, làm nổi bật các cơ hội của từng quốc gia cụ thể.

Nam Âu vẫn là nơi yêu thích hải sản lớn nhất của Châu Âu

Nam Âu là cơ hội lớn nhất cho việc xuất khẩu các sản phẩm thủy sản của bạn sang Châu Âu. Nhập khẩu của Nam Âu từ các nước đang phát triển chiếm 58% tổng nhập khẩu của Châu Âu từ các nước đang phát triển, với 3 quốc gia nhập khẩu hàng đầu của Châu Âu - Tây Ban Nha, Ý và Pháp - nằm ở Nam Âu . Khối các quốc gia này không chỉ có tỷ lệ tiêu thụ thủy sản cao nhất mà Tây Ban Nha, Ý và Pháp còn là các quốc gia chế biến lớn của châu Âu.

Nam Âu bao gồm các quốc gia ven biển Địa Trung Hải. Trong nghiên cứu này, Nam Âu bao gồm bảy nhà nhập khẩu: Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Malta và Síp. Tổng giá trị nhập khẩu thủy sản của Nam Âu từ các nước đang phát triển vào năm 2020 là 8,3 tỷ USD, giảm 12% so với năm 2019 (9,4 tỷ USD). Nhập khẩu của Nam Âu từ các nước đang phát triển chiếm 82% tổng nhập khẩu của Nam Âu (10,1 tỷ USD), cho thấy phần lớn thủy sản nhập khẩu vào khu vực này đến từ các nước đang phát triển.

Bốn nhóm sản phẩm chiếm ưu thế trong nhập khẩu của Nam Âu từ các nước đang phát triển là động vật giáp xác như tôm với 2,0 tỷ USD, động vật thân mềm (chủ yếu là mực ống và mực nang) 1,9 tỷ, cá chế biến hoặc bảo quản như thăn cá ngừ và cá ngừ đóng hộp là 1,7 tỷ, và cá philê tươi như như cá tra ở mức 1,0 tỷ USD. Giá trị nhập khẩu của tất cả các loại sản phẩm giảm từ 8 đến 10% vào năm 2020, trừ động vật thân mềm giảm 19%.

Các nhà cung cấp hàng đầu của Nam Âu từ các nước đang phát triển là Maroc (1,10 tỷ USD), chủ yếu xuất khẩu động vật thân mềm và Ecuador (1,06 tỷ USD), chủ yếu cung cấp cá ngừ và tôm. Vào năm 2020, Maroc đã vượt qua Ecuador để trở thành nhà cung cấp lớn nhất Nam Âu, điều này có thể được giải thích bởi hai yếu tố. Thứ nhất, thương mại giữa Maroc và Tây Ban Nha tương đối dễ dàng do vị trí địa lý gần nhau, điều này đã tạo ra lợi thế trong một năm khi thương mại gặp nhiều khó khăn do các hạn chế COVID-19. Thứ hai, cá ngừ của Ecuador đang chịu nhiều áp lực về giá cả. Họ phải đối mặt với sự cạnh tranh cao từ các nước khác nên giá trị xuất khẩu giảm là điều đương nhiên. Các nhà cung cấp lớn khác là Trung Quốc (759 triệu USD), Argentina (587 triệu USD) và Ấn Độ (414 triệu USD).

Ở Nam Âu, Tây Ban Nha, Ý và Pháp nhập khẩu nhiều nhất từ các nước đang phát triển. Tây Ban Nha dẫn đầu nhóm, nhưng cũng có mức giảm nhập khẩu lớn nhất vào năm 2020. Năm 2020, giá trị nhập khẩu của Tây Ban Nha giảm từ 4,5 tỷ USD xuống 3,8 tỷ USD, giảm 14%. Nhập khẩu của Ý giảm từ 2,2 tỷ USD xuống 2,1 tỷ USD, giảm 8% và nhập khẩu của Pháp giảm từ 1,8 tỷ USD xuống 1,7 tỷ USD, giảm 7%.

Tây Ban Nha là nhà chế biến thủy sản hàng đầu Châu Âu

Tây Ban Nha là thị trường ưa chuộng hải sản lớn nhất của châu Âu. Mức tiêu thụ rõ ràng của quốc gia này trong năm 2018 là 46 kg/người, cho thấy nhu cầu lớn của Tây Ban Nha đối với thủy sản. Năm 2020, nhập khẩu của Tây Ban Nha từ các nước đang phát triển chủ yếu là nhuyễn thể (1,1 tỷ USD), giáp xác (911 triệu USD) và cá chế biến và bảo quản (747 triệu USD). Giá trị nhập khẩu trong tất cả các danh mục sản phẩm này đều giảm vào năm 2020.

Tây Ban Nha cũng chế biến và tái xuất một phần hàng nhập khẩu của họ. Ngành công nghiệp chế biến thủy sản của Tây Ban Nha tập trung chủ yếu vào động vật thân mềm (mực và mực nang), động vật giáp xác (chủ yếu là tôm vỏ chất lượng cao (HOSO) và tôm vỏ bỏ đầu (HLSO), và cá đóng hộp (cá ngừ, cá cơm và cá mòi). Tây Ban Nha là quốc gia chế biến mực hàng đầu châu Âu, với các công ty lớn như Congalsa và Fesba . Nueva Pescanova , một nhà nhập khẩu và chế biến khác của Tây Ban Nha, có một cơ sở có thể chế biến 20.000 tấn mực mỗi năm.

Italy: thị trường lớn trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống

Italy cũng là một nhà sản xuất lớn, có nhu cầu lớn đối với cá cơm và cá ngừ. Mức tiêu thụ thực trong năm 2018 là 31 kg/người. Năm 2020, nhập khẩu của Italy từ các nước đang phát triển chủ yếu là nhuyễn thể (591 triệu USD), cá chế biến và bảo quản (587 USD) và động vật giáp xác (359 triệu USD). Giá trị nhập khẩu của cá chế biến và bảo quản tăng 3% vào năm 2020, trong khi các loại khác giảm.

Ở Italy, phần lớn nhập khẩu thủy sản được dành cho ngành dịch vụ ăn uống, vì vậy việc mở lại các nhà hàng có thể sẽ ảnh hưởng đáng kể đến nhập khẩu của Italy từ các nước đang phát triển.

Nhập khẩu của Pháp do động vật giáp xác chiếm ưu thế

Pháp là một fan hâm mộ lớn khác của hải sản, với mức tiêu thụ thực tế năm 2018 ở mức 33 kg/người. Pháp tập trung nhập khẩu tôm, động vật thân mềm và cá đóng hộp như cá mòi và cá ngừ. Năm 2020, động vật giáp xác chiếm ưu thế nhập khẩu từ các nước đang phát triển với 682 triệu USD và nhập khẩu tương đối ổn định vào năm 2020. Tuy nhiên, nhập khẩu cá chế biến và bảo quản (345 triệu USD), philê cá (339 triệu USD) và nhuyễn thể (118 triệu USD) đều giảm vào năm 2020. Giống như các nước ở Tây Bắc Châu Âu, Pháp ưu tiên thủy sản bền vững và thị trường tôm sinh thái của nước này đã tăng trưởng đáng kể trong 5 năm qua.

Nam Âu bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19

Các nước Nam Âu bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19. Theo Dự báo Kinh tế Châu Âu Mùa đông 2021 của Ủy ban Châu Âu, trong khi một số nước thành viên dự kiến sẽ thấy mức GDP của họ đạt mức trước khủng hoảng vào cuối năm 2021, Tây Ban Nha và Ý nói riêng được dự báo sẽ mất nhiều thời gian hơn. Trong lĩnh vực thủy sản Nam Âu, tác động tiêu cực của COVID-19 đặc biệt rõ ràng trong lĩnh vực chế biến của họ. Lĩnh vực này phải đối mặt với những thách thức đáng kể, chẳng hạn như việc thiết lập các điều kiện làm việc an toàn để tránh lây lan COVID-19 trong người lao động. Một số doanh nghiệp đã phải đóng cửa.

Nhập khẩu của Tây Bắc Âu vẫn ổn định trong năm khủng hoảng

Tây Bắc Châu Âu mang đến một cơ hội xuất khẩu thú vị khác, nhập khẩu 35% tổng kim ngạch nhập khẩu của Châu Âu từ các nước đang phát triển. Khu vực này có bốn quốc gia nhập khẩu hàng đầu: Vương quốc Anh, Hà Lan, Đức và Bỉ

Năm 2020, Tây Bắc Âu nhập khẩu thủy sản trị giá 5,0 tỷ USD từ các nước đang phát triển. Không giống như Nam Âu, giá trị nhập khẩu năm 2020 thực sự tăng 2% so với năm 2019 (4,98 tỷ USD). Nhập khẩu từ các nước đang phát triển chiếm 74% tổng kim ngạch nhập khẩu của Tây Bắc Âu từ bên ngoài châu Âu (6,8 tỷ USD).

Ba nhóm sản phẩm chiếm ưu thế nhập khẩu từ các nước đang phát triển là philê cá với giá 1,4 tỷ USD (chủ yếu là các sản phẩm chế biến từ Trung Quốc như cá minh thái, cá tra và cá tuyết), giáp xác 1,3 tỷ USD (chủ yếu là sống và lột vỏ, được sử dụng để chế biến lại và giao cho các nhà bán lẻ ) và cá chế biến trị giá 1,2 tỷ USD (cá ngừ vằn đóng hộp và cá ngừ đại dương bonito). Trong khi giá trị nhập khẩu philê cá giảm 12%, giá trị nhập khẩu giáp xác tăng 9% và nhập khẩu cá chế biến và bảo quản tăng 17%.

Thị trường cung cấp chính từ các nước đang phát triển là Trung Quốc (1,0 tỷ USD), chủ yếu xuất khẩu cá philê, và Việt Nam (821 triệu USD), chủ yếu xuất khẩu cá tra và tôm. Các thị trường cung cấp lớn khác là Ecuador (490 triệu USD), chủ yếu xuất khẩu tôm và cá ngừ, Ấn Độ (361 triệu USD), chủ yếu xuất khẩu tôm và Thổ Nhĩ Kỳ (315 triệu USD), chủ yếu xuất khẩu cá chẽm và cá tráp philê. Nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ lần lượt giảm 13% và 2%, trong khi giá trị nhập khẩu từ Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ tăng lần lượt 3% và 4%. Giá trị nhập khẩu từ Ecuador tăng đáng chú ý 44%. Trong khi thị phần của Ecuador tại thị trường Trung Quốc giảm do COVID-19, sự hiện diện của Ecuador ở châu Âu ngày càng mạnh mẽ.

Ba nhà nhập khẩu hàng đầu của Tây Bắc Âu là Anh, Hà Lan và Đức. Năm 2020, Vương quốc Anh nhập khẩu 1,54 tỷ USD, giảm 1% so với năm trước (1,55 tỷ USD). Đức nhập khẩu 1,41 tỷ USD, cũng ít hơn 1% so với năm trước (1,43 tỷ USD). Mặt khác, nhập khẩu vào Hà Lan đã tăng lên 1,50 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2019 (1,37 tỷ).

Vương quốc Anh là thị trường thủy sản lớn nhất Tây Bắc Châu Âu

Vương quốc Anh là thị trường lớn nhất Tây Bắc Âu đối với thủy sản từ các nước đang phát triển và mức tiêu thụ thủy sản thực tế là 22 kg/người vào năm 2018. Các sản phẩm chính nhập khẩu từ các nước đang phát triển là cá dũa (404 triệu USD), giáp xác (390 triệu USD), chế biến hoặc cá bảo quản (386 triệu USD) và động vật giáp xác và động vật thân mềm đã chế biến hoặc bảo quản (202 triệu USD). Trong khi giá trị nhập khẩu của cá dũa và động vật giáp xác giảm nhẹ, thì giá trị nhập khẩu của hai loại sau lại tăng.

Do Brexit, thị trường Anh là một trong những thị trường cần lưu tâm. Mặc dù hiện tại rất khó để định lượng tác động của Brexit, vì các cuộc đàm phán chỉ mới được kết thúc gần đây, nhưng bạn sẽ sớm có thể bắt đầu quan sát các thỏa thuận thương mại của Brexit đã tác động như thế nào đến việc nhập khẩu các sản phẩm của bạn vào Vương quốc Anh.

Hà Lan và Đức là trung tâm thương mại lớn

Nhu cầu hải sản của Hà Lan dường như đang tăng lên và mức tiêu thụ trong năm 2018 là 21 kg/người. Các sản phẩm chính được nhập khẩu từ các nước đang phát triển là giáp xác (411 triệu USD), cá chế biến hoặc bảo quản (385 triệu USD), philê cá (316 triệu USD) và các sản phẩm tôm giá trị gia tăng (244 triệu USD). Trong khi giá trị nhập khẩu của cả cá philê và các sản phẩm tôm giá trị gia tăng đều giảm khoảng 10% vào năm 2020, thì giá trị nhập khẩu đối với tôm và cá chế biến và bảo quản đều tăng khoảng 30%.

Hãy nhớ rằng Hà Lan cũng tái chế rất nhiều tôm, và là trung tâm thương mại tái xuất tôm sang các nước khác. Ví dụ về các nhà tái chế tôm thẻ chân trắng Thái Bình Dương của Hà Lan là Heiploeg và Klaas Puul . Các công ty này rã đông các block đông lạnh, chế biến chúng thành sản phẩm mong muốn và đóng gói chúng để phân phối bán lẻ hoặc bán cho các công ty trong ngành khác. Nhập khẩu tôm có mã HS030617 tăng 28% từ năm 2019 đến năm 2020 có thể là tôm đã qua chế biến và đã tham gia vào thị trường bán lẻ đang mở rộng.

Cũng là một quốc gia thương mại quan trọng, mức tiêu thụ thủy sản của Đức trong năm 2018 là 15 kg/người. Các sản phẩm chính mà họ nhập khẩu từ các nước đang phát triển vào năm 2020 là cá philê (542 triệu USD), cá chế biến hoặc bảo quản (402 triệu USD), giáp xác (223 triệu USD) và các sản phẩm tôm giá trị gia tăng (122 triệu USD). Trong khi giá trị NK cá philê giảm 17%, giá trị NK cá và động vật giáp xác đã chế biến hoặc bảo quản tăng 23% và 9%. Nhập khẩu các sản phẩm tôm giá trị gia tăng vẫn ổn định.

Nhu cầu ở Tây Bắc Châu Âu chuyển sang bán lẻ

Mặc dù COVID-19 đã tấn công ngành công nghiệp thủy sản của Tây Bắc Âu, với các nhà kinh doanh và chế biến của nó, một điều đáng chú ý đã xảy ra ở khu vực này. Nhu cầu thủy sản chuyển dịch rõ rệt từ ngành dịch vụ ăn uống sang ngành bán lẻ. Do đó, nhập khẩu tổng thể từ các nước đang phát triển không giảm nhiều. Sẽ rất thú vị khi xem động lực của nhu cầu từ lĩnh vực dịch vụ thực phẩm và lĩnh vực bán lẻ thay đổi như thế nào khi nhiều quốc gia giảm bớt các hạn chế COVID-19 của họ, đặc biệt là đối với ăn uống trong nhà hoặc ngoài trời.

Nhập khẩu của Đông Âu từ bên ngoài châu Âu giảm

Mặc dù Đông Âu chỉ nhập khẩu 3% tổng kim ngạch nhập khẩu của Châu Âu từ các nước đang phát triển, nhưng nhập khẩu thủy sản vào Đông Âu tăng đều đặn kể từ năm 2015 và khu vực này mang lại một số cơ hội cho các nhà xuất khẩu thủy sản từ các nước đang phát triển

Đông Âu bao gồm một nhóm 11 quốc gia: Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Estonia, Hungary, Latvia, Litva, Ba Lan, Romania, Slovakia và Slovenia. Năm 2020, Đông Âu nhập khẩu thủy sản trị giá 435 triệu USD từ các nước đang phát triển. Đây là mức giảm 24% so với năm 2019 (572 triệu đô la), cho đến nay là mức giảm nhập khẩu lớn nhất so với Nam và Tây Bắc Âu. Nhập khẩu từ các nước đang phát triển chiếm 53% tổng kim ngạch nhập khẩu từ bên ngoài châu Âu (819 triệu USD). Tỷ trọng này nhỏ hơn so với Nam và Tây Bắc Âu, có nghĩa là Đông Âu nhập khẩu một phần lớn hải sản từ các nước không phát triển.

Các nhóm sản phẩm phổ biến được nhập khẩu từ các nước đang phát triển chứng tỏ rằng Đông Âu không phải là nước chi tiêu nhiều khi nói đến thủy sản và phản ánh sự ưa thích của Đông Âu đối với các loài thủy sản giá rẻ như cá hake. Xét về các sản phẩm nhập khẩu từ các nước đang phát triển, cá philê chiếm ưu thế với 219 triệu USD (chủ yếu là cá minh thái Alaska và hake). Tiếp theo là cá chế biến và bảo quản với giá 81 triệu USD (chủ yếu là cá ngừ) và động vật giáp xác là 34 triệu USD (chủ yếu là tôm). Năm 2020, giá trị nhập khẩu của cả ba nhóm hàng này giảm từ 26% đến 35%.

Các nhà cung cấp chính từ các nước đang phát triển là Trung Quốc (140 triệu USD), chủ yếu cung cấp cá minh thái Alaska và cá hồi philê, và Việt Nam (66 triệu USD), chủ yếu cung cấp tôm và cá tra. Các nhà cung cấp chính khác là Ecuador (27 triệu USD), chủ yếu cung cấp cá ngừ, Thổ Nhĩ Kỳ (25 triệu USD), chủ yếu cung cấp cá chẽm và cá tráp, và Argentina (24 triệu USD), chủ yếu cung cấp cá ngừ. Điều thú vị là Ba Lan đang xây dựng năng lực chế biến cá chẽm và cá tráp, điều này giải thích cho thị phần nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ của Đông Âu.

Ba nhà nhập khẩu thủy sản hàng đầu của Đông Âu từ các nước đang phát triển là Ba Lan, Romania và Cộng hòa Séc. Năm 2020, Ba Lan nhập khẩu 210 triệu USD, giảm 25% so với năm 2019 (281 triệu USD). Nhập khẩu của Romania thực sự đã tăng vào năm 2020. Họ đã nhập khẩu 50 triệu USD, cao hơn 6% so với mức của năm 2019 (47 triệu USD). Cộng hòa Séc, nhà nhập khẩu số hai của Đông Âu vào năm 2019, đã nhập khẩu 36 triệu USD vào năm 2020, giảm mạnh 57% so với mức của năm 2019 (82 triệu USD).

Ba Lan là nhà nhập khẩu hàng đầu của Đông Âu và cũng là một nhà chế biến lớn, với mức tiêu thụ thực tế là 13 kg /người vào năm 2018. Ba Lan đã chứng kiến mức giảm 44% doanh thu ngành khách sạn du lịch, được phản ánh trong số liệu nhập khẩu của họ. Năm 2020, các sản phẩm chủ đạo của họ được nhập khẩu từ các nước đang phát triển là nhập khẩu philê tươi (150 triệu USD), giáp xác (21 triệu USD) và cá chế biến và bảo quản (21 triệu USD). Nhập khẩu của tất cả các loại sản phẩm này giảm từ 22% đến 34%.

Trung tâm thương mại của Đông Âu bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch

Mặc dù nhập khẩu của Croatia từ các nước đang phát triển vào năm 2020 chỉ là 23 triệu USD, nhưng đây là một quốc gia thú vị cần đề cập đến vì hai lý do. Thứ nhất, ngành du lịch của Croatia đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19 và hải sản nhập khẩu ở Croatia chủ yếu được tiêu thụ trong các nhà hàng và phục vụ du lịch. Để minh chứng cho điều này, nhập khẩu philê cá, nhóm sản phẩm nhập khẩu lớn nhất của họ, đạt 6,8 triệu USD vào năm 2020, giảm 27% so với năm 2019.

Thứ hai, Croatia có thể được coi là một trung tâm thương mại của Đông Âu. Nó có vị trí thuận tiện dọc theo Biển Adriatic, trong khi rất nhiều quốc gia láng giềng không có lối đi ra biển đó. Điều này có nghĩa là Croatia là nhà cung cấp cá và hải sản quan trọng cho các nước phía đông như Bosnia, Serbia, Hungary, Slovakia và cả Romania. Bạn có thể coi Croatia như một trung tâm hậu cần, mở ra một thế giới đầy tiềm năng ở các quốc gia đó.

Đông Âu dễ bị tổn thương vì COVID-19 vì khu vực này tập trung vào du lịch

Các quốc gia Đông Âu như Cộng hòa Séc, Slovakia hay Hungary là một số trong những nước đầu tiên thực thi các biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lây lan. Khu vực này có xu hướng tiêu thụ hải sản trong ngành dịch vụ ăn uống hơn là tiêu thụ trong gia đình. Hơn nữa, thủy sản thực sự phục vụ cho ngành du lịch hơn là người tiêu dùng trong nước. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi nhập khẩu thủy sản nhìn chung đều giảm. Với việc du lịch ven biển ở Ba Lan có hoạt động trong quý 3/2020 gần với mức dự kiến, có thể hy vọng rằng đây có thể là bước khởi đầu cho sự trở lại chậm chạp của du lịch ở các khu vực này. Tiến độ tiêm phòng hiện tại đã thúc đẩy hơn nữa du lịch vào mùa hè năm 2021, có thể có tác động tích cực đến nhập khẩu thủy sản.

3. Sản phẩm nào từ các nước đang phát triển có tiềm năng nhất trên thị trường Châu Âu?

Trong những năm qua, nhu cầu đối với các sản phẩm tiện lợi ở Châu Âu đã tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là các sản phẩm ăn nhanh và dễ chế biến. Trong thời kỳ đại dịch, nhu cầu này càng trở nên mạnh mẽ hơn khi ngày càng có nhiều người chuyển sang nấu ăn tại nhà và giao hàng tận nhà trong bối cảnh ngành dịch vụ ăn uống đóng cửa. Nhu cầu bán lẻ có khả năng vẫn tiếp tục tăng. Vì vậy, với tư cách là một nhà xuất khẩu, việc cung cấp các sản phẩm trực tiếp cho thị trường này (chẳng hạn như các sản phẩm đóng hộp) có thể mang lại cho bạn cơ hội tốt để cung cấp cho thị trường bán lẻ. Nếu không thể chế biến các sản phẩm của bạn trong công ty hoặc quốc gia của bạn, bạn cũng có thể cung cấp nguyên liệu thô cho ngành chế biến của Châu Âu. Bên cạnh việc cung cấp các nhóm sản phẩm này, cũng có một số cơ hội trong việc cung cấp các sản phẩm tươi sống cho các thị trường ngách.

Sản phẩm tôm giá trị gia tăng

Tất cả các nước Châu Âu đều nhập khẩu sản phẩm tôm và tùy theo xuất xứ và thị trường có nhiều loại tôm giống như tôm nguyên con (HOSO), tôm vỏ bỏ đầu (HLSO), dễ bóc, tách vỏ, tẩm bột. Hầu hết tôm được nhập khẩu dưới dạng giáp xác đông lạnh (HS0306), và một lượng nhỏ hơn được nhập khẩu dưới loại giáp xác đã sơ chế và bảo quản (HS1605). Tôm nhập khẩu dưới dạng sơ chế và bảo quản phải trải qua ít nhất hai bước xử lý. Ví dụ, sản phẩm được nấu chín và bóc vỏ. Những sản phẩm này thường được gọi là sản phẩm “giá trị gia tăng” và thuộc HS160521 và 29.

Vào năm 2020, tôm chế biến và bảo quản chiếm khoảng 18% tổng nhập khẩu tôm nước ấm của châu Âu, với tổng giá trị 750 triệu USD từ các nước đang phát triển. Nhóm sản phẩm này có tốc độ tăng trưởng hàng năm là 2%/năm đối với nhập khẩu từ các nước đang phát triển. Tốc độ tăng trưởng hàng năm trong giai đoạn 2016–2019 đạt 5%. Do đó, việc gia tăng giá trị cho sản phẩm tôm của bạn có thể mang lại cho bạn một vị thế tốt trên thị trường tôm châu Âu khi nhu cầu về sản phẩm này đang tăng lên.

Thị phần nhập khẩu chính của các sản phẩm này từ các nước đang phát triển theo mã HS160521/29 là Hà Lan, tiếp theo là Vương quốc Anh và Đức. Họ chiếm 68% khối lượng nhập khẩu. Hà Lan đã nhập khẩu các sản phẩm này trị giá 219 triệu USD với tổng khối lượng là 119.000 tấn. Tuy nhiên, chúng ta phải lưu ý rằng phần lớn được xuất khẩu từ Maroc và thực tế bao gồm tôm nâu đã lột vỏ và chế biến (một loại tôm nước lạnh). Nhập khẩu từ Maroc tiếp theo là Việt Nam và Indonesia, những nước cung cấp tôm nước ấm.

Vương quốc Anh là nhà nhập khẩu tôm nước ấm đã chế biến và bảo quản lớn thứ hai với tổng giá trị là 180 triệu USD, và chỉ hơn 16.000 tấn. Nhà cung cấp chính là Việt Nam. Đức đứng thứ ba, chiếm 14% với tổng giá trị là 107 triệu USD và khối lượng là 11.000 tấn.

Trong khi thị trường Nam Âu chủ yếu nhập khẩu và tiêu thụ các sản phẩm HOSO, phần còn lại của Châu Âu đã chuyển sang hướng có nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm tiện lợi. Những sản phẩm này có thể ăn ngay hoặc dễ chế biến (tôm bóc vỏ và nấu chín đôi khi đi kèm với nước sốt, hoặc tôm tẩm bột sẵn sàng để chiên) tại nhà hoặc tại các nhà hàng.

Sản phẩm cá đóng hộp

Đại dịch COVID-19 đã gây ra một xu hướng tích cực trong việc tiêu thụ cá đóng hộp ở châu Âu khi ngày càng có nhiều người chuyển sang nấu ăn tại nhà và mua hàng lẻ. Khi bán lẻ trở thành đầu ra chính cho cá và hải sản, nhu cầu đối với cá đóng hộp tăng lên, đặc biệt là trong thời kỳ đóng cửa. Điều này củng cố xu hướng người tiêu dùng châu Âu muốn hải sản đơn giản, ăn ngay và tiện lợi.

Các sản phẩm cá chế biến và bảo quản sang EU (HS1604) đã tăng trưởng với tốc độ 6,1% hàng năm trong giai đoạn 2016 - 2019 và tổng sản phẩm đạt giá trị nhập khẩu 3,2 tỷ USD vào năm 2020. Trong nhóm này, cá ngừ chế biến và bảo quản đã tăng trưởng 7,5%. Tuy nhiên, giá trị nhập khẩu từ các nước CBI đã giảm trong những năm này với 2% mỗi năm. Mặc dù giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm này ngày càng tăng sẽ tạo cơ hội cho bạn với tư cách là nhà xuất khẩu tham gia thị trường này.

Năm 2020, châu Âu nhập khẩu tổng cộng 702.395 tấn cá đóng hộp. Trong tổng lượng nhập khẩu 375.850 tấn (53%) đến từ các nước ngoài châu Âu. Là một nhà xuất khẩu, điều này có nghĩa là phân khúc cá đóng hộp phụ thuộc vào các nhà sản xuất nước thứ ba để đáp ứng nhu cầu và mang lại cơ hội thâm nhập thị trường rất rõ ràng.

Cá ngừ đóng hộp

Cá ngừ đóng hộp có nhu cầu lớn nhất trong phân khúc cá đóng hộp ở châu Âu vào năm 2020, với tổng giá trị nhập khẩu là 2,5 tỷ USD. Với sự bùng phát của đại dịch COVID-19, mối quan hệ đối với cá ngừ này đã tăng lên. Là một loại cá quen thuộc, dễ chế biến và được nhiều người châu Âu biết đến. Điều này mang lại nhiều cơ hội cho các nhà xuất khẩu cá ngừ đóng hộp ngoài châu Âu vào thị trường châu Âu.

Tây Ban Nha là nhà nhập khẩu hàng đầu về cá ngừ đóng hộp với 23% thị phần vào năm 2020, đạt giá trị nhập khẩu 574 triệu USD và khối lượng 130.000 tấn. Nhà cung cấp hàng đầu cho Tây Ban Nha là Ecuador. Tiếp theo là Tây Ban Nha là một quốc gia Nam Âu khác là Ý, chiếm 18% với 453 triệu USD và 72.000 tấn. Tại Ý, Ecuador cũng có vị thế là nhà cung cấp chính. Đứng thứ ba là Đức với kim ngạch nhập khẩu 335 triệu USD và khối lượng 81.000 tấn. Các nhà cung cấp chính của Đức là Philippines và Papua New Guinea.

Nếu bạn quan tâm đến việc hợp tác kinh doanh với khách hàng Tây Ban Nha trong ngành sản xuất cá đóng hộp, hãy nhớ rằng Tây Ban Nha là một quốc gia chế biến lớn và cũng có xuất khẩu lâu đời ở châu Âu. Do đó, bằng cách tham gia vào thị trường Tây Ban Nha, sản phẩm của bạn cũng có thể tiếp cận phần còn lại của Châu Âu. Một số công ty Tây Ban Nha thậm chí còn tập trung nỗ lực tiếp thị của họ vào thị trường quốc tế, chỉ chiếm 30% đến 40% doanh số bán hàng trong nước.

Đức không phải là quốc gia đánh bắt cá ngừ hay chế biến. Tuy nhiên, quốc gia này là thị trường quan trọng đối với cá ngừ đóng hộp, đặc biệt là đối với các nhà cung cấp ngoài châu Âu. Đức có một số công ty chế biến địa phương sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng, do đó phụ thuộc nhiều vào các nhà cung cấp nước ngoài để đáp ứng nhu cầu. Hầu hết các sản phẩm cá ngừ đóng hộp bán sang Đức đều có nhãn hiệu riêng, có nghĩa là các nhà nhập khẩu này sẽ làm việc với các công ty nguồn của họ để sản xuất một sản phẩm theo quy cách của công ty và bán dưới tên thương hiệu của công ty.

Cá mòi và cá cơm đóng hộp

Cá mòi và cá cơm đóng hộp cũng có sự tăng trưởng trong những năm qua, với tốc độ tăng trưởng chỉ dưới 3% mỗi năm. Mức tiêu thụ cá mòi trung bình hàng năm của châu Âu đã tăng từ 0,53 lên 0,57 kg trên đầu người từ năm 2015 đến năm 2019.

Tổng nhập khẩu cá mòi và cá cơm đạt 380 triệu USD, chiếm 12% tổng sản phẩm cá đóng hộp. Trong khi cá cơm được nhập khẩu bởi các quốc gia giống như cá ngừ đóng hộp, cá mòi đóng hộp lại có kiểu dáng khác. Trong đó, Pháp là nước nhập khẩu hàng đầu với tỷ trọng 23%; 45 triệu USD với khối lượng 12.000 tấn. Tiếp theo là Pháp là Vương quốc Anh với tỷ trọng nhập khẩu là 17% và trị giá là 34 triệu USD, với khối lượng là 10.500 tấn.

Cá cơm được coi là một món ngon ở Ý. Kịch bản này tạo cơ hội cho bạn tham gia vào thị trường Ý đang phát triển đối với cá cơm đóng hộp.

Sản phẩm cá đông lạnh để tái chế

Giá trị sản phẩm cá đông lạnh HS0303 nhập khẩu từ các nước đang phát triển đã tăng 2% một năm. Các sản phẩm này bao gồm nhiều loại cá ngừ, cá mòi, cá cơm và các loài khác. Tổng giá trị nhập khẩu từ các nước đang phát triển là khoảng 900 triệu USD.

Như đã giải thích từ trước, các sản phẩm này được sử dụng cho các sản phẩm đóng hộp nhưng được đóng hộp ở Châu Âu. Các công ty chế biến và đóng hộp lớn có trụ sở tại Tây Ban Nha và Pháp. Xuất khẩu sản phẩm của bạn sang các nước này có thể tạo cơ hội cho bạn nếu bạn không có khả năng trực tiếp sản xuất các sản phẩm đóng hộp.

Do đó, việc tiếp cận các nhà chế biến từ Tây Ban Nha, Ý, Pháp và Bồ Đào Nha có thể có lợi, đặc biệt là vì sản phẩm của họ cuối cùng đã có mặt trên thị trường bán lẻ và dịch vụ thực phẩm. Tây Ban Nha có nhiều nhà máy chế biến nhất (trên 60 nhà máy), tiếp theo là Ý (hơn 10 nhà máy, chủ yếu là cá ngừ vây xanh), Pháp (5-8 nhà máy) và Bồ Đào Nha (5-7 nhà máy). Thỏa thuận với nhà máy đóng hộp phù hợp có thể giúp bạn đưa sản phẩm của mình lên kệ hàng ở thị trường bán lẻ Châu Âu.

Hãy nhớ rằng những nhà máy đóng hộp này thường sở hữu đội tàu đánh cá của riêng họ để cung cấp cho họ nguyên liệu thô để chế biến. Tuy nhiên, những hạn chế về sản lượng khai thác hoặc hạn ngạch quốc tế có thể hạn chế nguồn cung cấp nguyên liệu thô của họ. Khi đội tàu đánh cá của họ cung cấp ít hơn công suất của cơ sở của họ, các nhà cung cấp tiềm năng như bạn có thể tham gia. Ngoài ra, có khả năng cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến theo ATQ (hạn ngạch thuế quan tự chủ). Theo hệ thống ATQ, một số sản phẩm thủy sản được miễn thuế với khối lượng nhất định. Mỗi năm, ATQ được làm mới, có nghĩa là cho đến khi số lượng của năm đó được sử dụng, tất cả thương mại giữa Liên minh châu Âu và các nước đang phát triển không có hiệp định thương mại đều được miễn thuế.

Mực tươi và mực nang

Trong khi mực ống đông lạnh và mực nang (và một phần bạch tuộc đông lạnh), thuộc mã HS0307 và là động vật thân mềm, chiếm ưu thế trong nhập khẩu đối với các loài này, thì tổng giá trị của mực ống và mực nang đông lạnh đã giảm 3,5% mỗi năm trong giai đoạn 2016–2019. Tuy nhiên, khối lượng tăng 1% trong cùng kỳ cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với sản phẩm này. Xin lưu ý rằng điều này có nghĩa là giá đã giảm đáng kể đối với sản phẩm này, rất có thể liên quan đến nguồn cung quá mức.

Trái ngược với mặt hàng đông lạnh, mực tươi và mực nang có xu hướng nhập khẩu ổn định. Tuy nhiên, giá trị từ các nước CBI đã tăng 26% mỗi năm trong những năm qua, phần lớn là do hoạt động thương mại giữa Maroc với các nước Nam Âu là Tây Ban Nha và Pháp. Các quốc gia nhập khẩu ở Tây Bắc Âu cũng đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ trong nhập khẩu các sản phẩm tươi sống. Điều này rất có thể là do các quốc gia như Hà Lan, Đức hoặc Bỉ đóng vai trò là trung tâm thương mại, phân phối sản phẩm trên khắp châu Âu.

Nguyên nhân khiến nhập khẩu tăng có thể là do sản lượng ở khu vực châu Âu giảm. Với sản lượng khai thác giảm, nhập khẩu mực tươi và mực nang từ các nước khác bên ngoài châu Âu có thể ngày càng trở nên thú vị đối với các nhà nhập khẩu châu Âu. Sự phát triển thị trường mực và mực nang được dự báo sẽ tương đối ổn định trong những năm tới. Giá bạch tuộc tăng, một trong những đối thủ cạnh tranh chính, có thể tạo cơ hội cho mực ống và mực nang thay thế mặt hàng này trên thị trường. Do đó, điều này cũng có thể làm tăng nhu cầu đối với mực ống và mực nang tại thị trường châu Âu.

Nhìn xa hơn trong tương lai, mực ống và mực nang sẽ cần phải đạt được chứng nhận bền vững để duy trì khả năng tiếp cận thị trường châu Âu. Mặc dù đây không phải là vấn đề đối với bạn với tư cách là một nhà xuất khẩu vào lúc này, nhưng bạn cần phải xem xét xu hướng dài hạn này và khả năng tiếp cận thị trường của mình.

Cá kiếm cho thị trường ngách

Dựa trên nghiên cứu của EUMOFA, cá ngừ là loài sinh vật biển được tiêu thụ nhiều nhất ở châu Âu. Nghiên cứu tương tự cũng cho thấy mức tiêu thụ 3,14 kg bình quân đầu người của nhóm hàng 'cá ngừ và các loài giống cá ngừ' trong năm 2016 bao gồm 97% cá ngừ đại dương và 3% cá kiếm.

Giá trị nhập khẩu cá kiếm ở châu Âu vào năm 2020 đạt gần 27 triệu USD, với mức tăng trưởng 17% một năm trong giai đoạn 2016–2019 đối với tất cả các sản phẩm cá kiếm từ các nước đang phát triển. Thị phần chủ yếu là philê tươi với 70%. Nhìn vào các nước CBI, nhu cầu đối với các sản phẩm tươi sống này đã cho thấy tốc độ tăng trưởng 54% mỗi năm trong giai đoạn 2016–2019 và chiếm 92% giá trị nhập khẩu của các nước đang phát triển vào năm 2020. Nhà cung cấp chính cho Châu Âu là Sri Lanka. , với 92% thị phần philê cá kiếm tươi.

Tây Ban Nha dẫn đầu về nhập khẩu cá kiếm tươi và ướp lạnh với 4.124 tấn, chiếm 44% tổng lượng nhập khẩu có nguồn gốc từ các nước ngoài châu Âu. Số lượng tăng 36% từ năm 2015 đến năm 2018.

Ý đứng thứ hai ở châu Âu vào năm 2018, sau Tây Ban Nha. Tuy nhiên, hầu hết các mặt hàng nhập khẩu đều có nguồn gốc từ châu Âu, vì chỉ 2% nhập khẩu đến từ các nước không thuộc châu Âu. Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu muốn thâm nhập thị trường này, đó không hẳn là điều tiêu cực. Dữ liệu thương mại cho thấy nhập khẩu từ các nhà cung cấp ngoài EU đã tăng hơn ba lần về khối lượng kể từ năm 2015, tăng 334%.

Tầm quan trọng của phân khúc này so với phân khúc khác có thể thay đổi đáng kể giữa các khu vực của Châu Âu. Trong khi các chợ đường phố và các cửa hàng chuyên bán cá có vị trí khá vững chắc ở thị trường Nam Âu, thì một phần lớn hơn nhiều lượng mua cá kiếm tươi được chuyển đến ngành dịch vụ thực phẩm ở Tây Bắc Âu. Nhu cầu cá kiếm ít hơn ở các siêu thị ở Tây Bắc Âu, nơi tính bền vững là rất quan trọng.

Các chợ cá chuyên biệt, mặc dù có thể tiếp cận được với công chúng và bán các sản phẩm chính thống, nhưng cũng phục vụ cho ngành công nghiệp nhà hàng và các nhóm dân tộc. Họ thường có nhiều lựa chọn hải sản hơn, có nguồn gốc từ các nguồn nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu hoặc từ cá nhập khẩu. Bằng cách hợp tác với các công ty có mặt trên thị trường cá chuyên biệt, các sản phẩm thích hợp của bạn có thể tìm đường vào các thị trường mong muốn của bạn. Phần lớn cá nhập khẩu được nhập khẩu đông lạnh và rã đông ở châu Âu. Cá kiếm cũng là loài phổ biến nhất trong số các loài đánh bắt ở chợ cá, mặc dù tất cả các loại sản phẩm đánh bắt cá ngừ đều có sẵn.

Chia sẻ: