Sản lượng surimi toàn cầu năm 2024 dự kiến giảm 4%

Theo bài thuyết trình do Guenneugues biên soạn cho phiên họp ngày 8/10 tại Diễn đàn Surimi Châu Âu tại Barcelona, ​​Tây Ban Nha, sự gia tăng từ Nga chỉ bù đắp một phần cho mức giảm 11% từ Hoa Kỳ xuống còn 170.000 tấn và mức giảm 20.000 tấn trong tổng sản lượng nhiệt đới xuống còn khoảng 618.000 tấn.

Dự báo của Guenneugues đã tiếp thu ý kiến ​​đóng góp của Angel Rubio của Expana, người đã đưa ra triển vọng về surimi tại cuộc họp thường niên của những nhà sản xuất cá minh thái Alaska chính hãng vào ngày 26/9 tại Seattle, Washington.

Guenneugues dự báo sản lượng cá nước lạnh sẽ giảm 15.000 tấn, tương đương 5%, xuống còn 287.000 tấn.

Trước đó, Nga dự báo sản lượng đạt 80.000 tấn vào năm 2024, nhưng con số này đã được điều chỉnh giảm do tình trạng đánh bắt kém ở phía tây Biển Bering.

Sau khi tăng mạnh vào năm 2023, sản lượng surimi cá minh thái Alaska sẽ giảm vào năm 2024 do tình trạng đánh bắt kém ở Biển Bearing trong mùa B. Rất có thể cả đội tàu của Mỹ và Nga sẽ để lại một phần hạn ngạch của họ trong vùng biển này.

Sau đó, sản lượng surimi cá tuyết Thái Bình Dương của Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ giảm từ 21.000 tấn vào năm 2023 xuống còn 15.000 tấn vào năm 2024, theo Guenneugues.

Sự suy giảm của cá tuyết Thái Bình Dương (Pacific whiting) một phần liên quan đến các vấn đề đánh bắt trong mùa hiện tại cũng như vào mùa xuân, mà John Henderschedt, Tổng giám đốc điều hành của Phoenix Processor Limited Partnership, một công ty khai thác tàu mẹ của Hoa Kỳ, đã đề cập trong Diễn đàn Surimi.

Guenneugues viết: "Sản lượng surimi cá tuyết Thái Bình Dương đang giảm mạnh do nhu cầu trên thị trường giảm và cá minh thái Alaska có giá thấp nhưng lại dồi dào".

Nguyên nhân gốc rễ của sự suy giảm sản lượng toàn cầu là do nhu cầu tiếp tục ở mức thấp, ngay cả khi giá nguyên liệu thô thấp.

Trên thực tế, lĩnh vực này vẫn đang trong quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Tiêu thụ và sản xuất surimi đã giảm vào năm 2020, nhưng cả hai đều có sự phục hồi mạnh mẽ vào năm 2021 khi các chính phủ hỗ trợ nền kinh tế.

Sau đó, các chính phủ ngừng đổ tiền vào nền kinh tế và lạm phát xuất hiện.

Người tiêu dùng đang phải đối mặt với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng – đặc biệt là thực phẩm – và có ít niềm tin vào tương lai, vì vậy họ cắt giảm chi tiêu cho thực phẩm ở hầu hết các nền kinh tế thế giới. Do nhu cầu giảm, sản lượng surimi đang dần điều chỉnh giảm đối với cả surimi nước lạnh và surimi nhiệt đới.

Các nhà chế biến đưa ra viễn cảnh ảm đạm 

Một cuộc khảo sát về các nhà chế biến hải sản surimi trên toàn cầu được đưa vào bài thuyết trình của Guenneugues cho thấy tình hình thị trường khó khăn.

Khảo sát thị trường ngắn hạn, dựa trên 25 phản hồi từ các nhà chế biến hải sản surimi tại Trung Quốc, Châu Âu, Đông Nam Á, Nga và Hoa Kỳ, cung cấp cái nhìn tổng quan về triển vọng ảm đạm cho ngành surimi.  

Khi được hỏi về hướng tiêu dùng, "90% phản hồi" là tiêu cực, ngoại trừ Hàn Quốc và Nga. Trung bình, mức tiêu dùng giảm sau đợt tăng trong đại dịch COVID-19 năm 2021 là khoảng 10%.

Theo khảo sát, triển vọng đến năm 2025 là ổn định chi phí sản xuất, thị trường ổn định và khối lượng bán hàng phục hồi chậm. Gần như không ai kỳ vọng mức tiêu thụ hải sản surimi sẽ phục hồi trong điều kiện thị trường hiện tại.

Khi được hỏi liệu giá nguyên liệu block surimi thấp hơn có phản ánh vào giá hải sản surimi hay không, 90% phản hồi là tiêu cực. Đối với 30% phản hồi, giá nguyên liệu thấp hơn mở ra cánh cửa để khởi động lại các chương trình khuyến mãi và hoạt động giảm giá.

Giá surimi thấp hơn có thể dẫn đến sự phục hồi tiêu thụ, nhưng chỉ khi chúng chuyển thành giá thấp hơn cho người tiêu dùng. Đối với 90% người trả lời, các sản phẩm mới không tạo ra tăng trưởng.

Sau đây là một số thách thức được các doanh nghiệp trong ngành nêu ra trong cuộc khảo sát:

• Tăng chi phí sản xuất

• Quá nhiều sự cạnh tranh

• Sức mua của người tiêu dùng thấp

• Biến động giá cả

• Thiếu sự đổi mới và sản phẩm mới

• Thiếu những phương thức tiêu dùng mới

• Cần khôi phục lại lòng tin của người tiêu dùng

Sự suy giảm liên tục của Châu Âu 

Trong diễn đàn ngày 8/10, các giám đốc điều hành của hai trong số những nhà sản xuất sản phẩm surimi thành phẩm lớn nhất châu Âu lưu ý rằng doanh số bán hàng tại Pháp và Tây Ban Nha tiếp tục giảm vào năm 2024.

Trong nửa đầu năm, lượng surimi nhập khẩu của Pháp, thị trường lớn nhất châu Âu, đã giảm 15% xuống còn 6.327 tấn, chủ yếu là cá minh thái Alaska và cá tuyết Thái Bình Dương, theo Marine Laplace của Alliance Oceane, công ty sở hữu thương hiệu số hai Coraya.

Trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2023, doanh số đã giảm 10%. Điều này là do hai lý do: một luật mới của Pháp giới hạn các chương trình khuyến mại ở mức 34% giá trị, nghĩa là chấm dứt các chương trình khuyến mại mua một tặng một, thường được sử dụng để thúc đẩy khối lượng surimi.

Sau đó, một số nhà sản xuất quyết định giảm khối lượng vì không thể quảng bá nhiều làm tăng chi phí, Laplace cho biết.

Tại Tây Ban Nha, Yaiza Donaire, Giám đốc tiếp thị của Angulas Aguinaga, lưu ý rằng doanh số bán cả thanh surimi và lươn con đều giảm vào năm 2024.

Bà trình bày rằng thanh surimi đã giảm 15% giá trị trong nửa đầu năm 2024, sau khi giảm 24% trong giai đoạn 2019-2023. Lươn con surimi, sản phẩm mà Angulas bắt đầu trong lĩnh vực này, đã giảm 2%.

Surimi nhiệt đới giảm trong năm thứ hai

Theo Guenneugues, xét riêng về surimi nhiệt đới, sản lượng dự kiến ​​sẽ giảm khoảng 20.000 tấn vào năm 2024 xuống còn khoảng 618.000 tấn.

Sản lượng surimi nhiệt đới ở châu Á đã giảm 60.000 tấn so với mức đỉnh điểm là 693.000 tấn vào năm 2022, "do nhu cầu của thị trường châu Á giảm và sự cạnh tranh mới từ surimi cá minh thái của Nga", Guenneugues viết.

Samanan Poowakanjana của Korat Cold Storage Thái Lan, người đã trình bày về Đông Nam Á tại hội nghị, cho biết surimi của Nga đang được giao dịch với mức chiết khấu 20% so với surimi nhiệt đới. Do đó, sản lượng của châu Á sẽ tiếp tục tăng khi sản lượng của Nga tăng, Poowakanjana cho biết.

Ấn Độ dường như là nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ ​​sự gia tăng của Nga. Dự báo cho thấy sản lượng giảm 18% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 90.000 tấn, trong khi Thái Lan cũng giảm 12,5% xuống còn 35.000 tấn.

Việt Nam - nơi Guenneugues từng là người vận hành nhà máy - dự kiến ​​sản lượng sẽ giữ nguyên ở mức 140.000 tấn.

Theo bài thuyết trình, Trung Quốc, quốc gia cũng đang nhập khẩu nhiều surimi nước lạnh của Nga, dự kiến ​​sẽ sản xuất trong nước 300.000 tấn.

Guenneugues cho biết, đối với Trung Quốc, khoảng 180.000 tấn là surimi cá ribbonfish, 100.000 tấn là cá mè trắng và 20.000 tấn là cá tráp biển và các loại surimi khác. 

Theo bài thuyết trình của ông, số liệu thống kê công bố năm 2021 ước tính sản lượng hải sản surimi đạt 1,3 triệu tấn với mức tăng trưởng dự kiến ​​là 100.000 tấn trong năm 2022/2023. 

Nhưng thị trường đã chậm lại sau đợt bùng phát Covid, và mức tiêu thụ không đạt kỳ vọng như ở các nơi khác trên thế giới. Do cung vượt cầu, giá surimi đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử vào năm 2023.

Theo Guenneugues, phản ứng là sự sụt giảm mạnh về khối lượng cá mè trắng nuôi. Giá cá tăng 20% ​​vào đầu năm 2024 và giá surimi cũng theo xu hướng tương tự đối với cả surimi cá mè trắng (+15%) và cá ribbonfish (+10%). 

Trong nửa đầu năm 2024, chi tiêu cho thực phẩm tăng 9%, chủ yếu là do lạm phát: giá rau tăng 22% và giá thịt lợn tăng 16%, chiếm phần lớn chi tiêu tiêu dùng tăng thêm,.

Các nhà hàng ở Thượng Hải và Bắc Kinh chứng kiến ​​doanh thu của họ giảm lần lượt 4,9% và 2,6% so với năm trước.