'Khủng hoảng chuỗi cung ứng' có thể đẩy giá phi lê cá minh thái lên trên 4.000 USD/tấn

Torunn Halhjem của Polar Bear Enterprise, chi nhánh bán hàng của tập đoàn cá minh thái khổng lồ Gidrostroy của Nga, dự đoán các vấn đề chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 của cá block đông lạnh đơn và kép có nghĩa là thị trường sẽ tiếp tục thiếu sản phẩm.

Trong một bài thuyết trình, Halhjem cho biết một "cơn sốc chuỗi cung ứng" có khả năng xảy ra đối với lĩnh vực cá phi lê block rút xương (PBO).

Halhjem, người từng là giám đốc kinh doanh cấp cao của Trident Seafoods, công ty lớn nhất ở Alaska, cho biết hai "làn sóng chấn động chuỗi cung ứng" đã tấn công thị trường cá minh thái toàn cầu trong 20 năm qua.

Halhjem cho biết một đợt chấn động thứ ba có thể ập đến thị trường trong những tháng tới "do thiếu hụt nguồn cung và sự chậm trễ trong vận chuyển hàng".

Bà cho biết, cú sốc của chuỗi cung ứng tiếp theo này có thể khiến giá cá minh thái của PBO "vượt quá mức 4.000 USD/tấn cá giao năm 2022 và cao hơn đối với giao dịch mua giao ngay". Nguồn cung giảm ảnh hưởng đến thị trường vào thời điểm bắt đầu giai đoạn tiêu thụ cao điểm tại các thị trường lớn nhất ở châu Âu và Mỹ.".

Theo Halhjem, khoảng cách giữa cung và cầu toàn cầu đối với cá minh thái phi lê/block (bao gồm block đông lạnh kép) vào năm 2021 sẽ tăng khoảng 80.000 tấn, từ 25.000 tấn năm ngoái. Halhjem ước tính nhu cầu toàn cầu sẽ tăng 30.000 tấn vào năm 2021 lên 530.000 tấn, trong khi nguồn cung sẽ giảm 25.000 tấn xuống còn 450.000 tấn. Khoảng cách này có thể sẽ tiếp tục lớn hơn trong 8 đến 10 tháng nữa cho đến khi nguồn cung điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu, bà nói.

Lần cuối cùng giá PBO vượt qua mức 4.000 USD là vào năm 2008-2009, - "cú sốc chuỗi cung ứng" đầu tiên khi hạn ngạch của Hoa Kỳ bị cắt giảm hơn 40%, khiến giá tăng vọt từ 2.950 USD/tấn một mùa lên 4.500 USD/tấn mùa tiếp theo.

Bà cho biết: “Cú sốc chuỗi cung ứng thứ hai vào năm 2017-2018 do nhu cầu đối với block cá minh thái AP Alaska tăng mạnh và nhanh chóng ở Trung Quốc và các thị trường mới khác”. "Làn sóng chấn động chuỗi cung ứng này gây ngạc nhiên cho hầu hết mọi người trong ngành vì hạn ngạch cá minh thái Alaska ổn định vào thời điểm đó.".

Nguồn cung phục hồi nhẹ vào năm 2022

Về nguồn cung năm 2022, Halhjem ước tính sản lượng philê toàn cầu sẽ phục hồi phần nào lên 455.000 tấn, với giả định hạn ngạch vẫn ổn định.

Mặc dù Halhjem dự đoán sản lượng philê đông lạnh kép của Trung Quốc / Châu Á sẽ tiếp tục giảm vào năm 2022 xuống còn 150.000 tấn (từ 190.000 tấn năm 2021 và 210.000 tấn năm 2020), sản lượng của Nga và Mỹ sẽ tăng.

Bà dự báo sản lượng phi lê của Mỹ sẽ tăng 16% lên 175.000 tấn vào năm 2022, với sản lượng của Nga sẽ tăng 23% lên 130.000 tấn. Trong khi Halhjem nhận thấy sản lượng của Mỹ đang chững lại ở mức khoảng 200.000 tấn từ năm 2023-2025, dựa trên hạn ngạch ổn định, bà dự báo sản lượng phi lê của Nga sẽ đạt 150.000 tấn vào năm 2022, sau đó là 170.000 tấn và 190.000 tấn trong hai năm tới.

Đối với sản lượng philê đông lạnh kép của Trung Quốc Châu Á, Halhjem cho biết mức sản xuất có thể sẽ ổn định ở mức 150.000 tấn từ năm 2022-2025.

Halhjem cho biết, việc Nga chuyển từ cá minh thái có đầu và đã rút ruột (H&G) sang cá minh thái sẽ làm giảm block lượng các block trên thị trường.

Theo bà, 100.000 tấn hạn ngạch cá minh thái của Nga sản xuất 58.000 tấn H&G để tái chế ở Trung Quốc. 58.000 tấn này tạo ra khoảng 50.000 tấn block đông lạnh kép. Tuy nhiên, 100.000 tấn tương tự tạo ra 25.000 tấn trong các block đông lạnh đơn lẻ, cô nói.

Vì vậy, việc đổi mới đội tàu của Nga sẽ làm giảm block lượng philê trên thị trường.

Cầu tăng, cung giảm

Bài trình bày của Halhjem nêu ra những lý do chính dẫn đến sự tăng trưởng nhu cầu và giảm cung.

Doanh số bán lẻ cao hơn ở châu Âu và Mỹ đã thúc đẩy nhu cầu đối với các block đông lạnh đơn lẻ. Trong khi đó, sự mở cửa trở lại của lĩnh vực nhà hàng phục vụ nhanh ở Mỹ và nhu cầu từ các ngân hàng ăn uống tăng lên cũng đã kích thích thị trường.

Mặc dù việc đóng cửa trường học đã làm giảm nhu cầu đối với các block đông lạnh kép, cô cho biết điều này sẽ thay đổi với việc mở cửa trở lại.

Tuy nhiên, thị trường nội địa Trung Quốc đối với cá minh thái H&G đã bị ảnh hưởng, bà nói.

Trung Quốc đã phát triển để tiêu thụ từ 100.000-150.000 tấn H&G trong nước, nhưng "nhu cầu trong năm qua gần như không tồn tại", bà nói. Vì vậy, đã có một cú hích mạnh mẽ của cá H&G vào các nước khác, đặc biệt là thị trường nội địa Nga.

Nguồn cung của Alaska đã bị ảnh hưởng bởi sản lượng thấp hơn do kích thước cá nhỏ hơn, dịch COVID bùng phát gây ra sự chậm trễ nghiêm trọng vào đầu mùa và tình trạng thiếu lao động hạn chế lựa chọn sản phẩm, đồng nghĩa với việc sản xuất nhiều surimi hơn, Halhjem cho biết.

Sau đó, tại Nga, sản lượng khai thác kém trong vụ A và thách thức nhập khẩu của Trung Quốc dẫn đến nguồn cung H&G cho các công ty chế biến sau này giảm, bà nói.

Do đó, ngành công nghiệp Nga đang "chuyển mạnh sản xuất" sang các block/philê đông lạnh đơn lẻ.

Nguồn cung H&G vào Trung Quốc "đang có xu hướng giảm đáng kể vào năm 2021 và có thể sẽ gây ra tình trạng thiếu nguyên liệu thô" để chế biến phi lê / block đông lạnh kép trong những tháng tới, bà nói.

Điều này xảy ra sau khi sản lượng philê / block đông lạnh kép trong nửa đầu năm 2021 giảm do nhu cầu thấp hơn, Halhjem cho biết.

"Sản lượng của Trung Quốc có thể sẽ vẫn ở mức thấp cho đến mùa xuân năm sau do nguồn cung nguyên liệu thô không đủ và sự chậm trễ trong các chuyến hàng nguyên liệu thô đến", bà nói.

Bà nói, các vấn đề lao động "bắt nguồn từ" hình ảnh "tồi tệ khi làm việc với cá, sau khi có liên quan đến bùng phát COVID, đang làm tăng thêm tình hình thách thức.