Sức cạnh tranh và khả năng cung cấp tôm của Việt Nam tại thị trường EU

Xuất nhập khẩu 10:45 17/09/2018 714
EU là thị trường NK tôm lớn nhất của Việt Nam, chiếm 24,9% tổng XK tôm Việt Nam đi các thị trường. Tính tới 15/8/2018, XK tôm Việt Nam sang EU đạt 517,2 triệu USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc nắm rõ xu hướng tiêu thụ và những cơ hội, thách thức khi XK sang thị trường này sẽ giúp DN đẩy mạnh XK sang đây. Dưới đây là bài trình bày của ông Jiro Takeuchi - Giám đốc Bonmea GmbH tại Hội thảo “Nhu Cầu Tôm Thế giới và Khả năng cung cấp của Việt Nam đến 2025” trong khuôn khổ Hội chợ Vietfish 2018.

Nguồn cung chính tôm cho EU-28, KL (tấn)

STT

Nước

2017

2016

2015

1

Tổng EU-28

541.501

537.482

516.267

2

Ecuador

96.775

95.881

93.080

3

Argentina

80.586

78.401

71.101

4

Ấn Độ

78.537

77.766

78.668

5

Việt Nam

65.535

52.431

47.539

6

Bangladesh

30.134

28.683

30.134

7

Trung Quốc

19.170

21.626

27.637

8

Greenland

16.926

16.579

14.643

9

Canada

16.689

16.277

22.434

10

Morocco

13.191

31.314

21.424

11

Venezuela

12.189

9.949

6.061

12

Honduras

10.447

9.114

8.816

13

Nicaragua

10.054

10.321

11.420

14

Indonesia

9.610

13.270

11.613

15

Madagascar

7.804

6.639

5.315

16

Peru

7.393

5.328

6.811

17

Thái Lan

7.122

8.361

8.461

 

Nguồn cung khác

51.132

47.838

43.463

 

Nguồn cung tôm chính cho EU-28; Giá TB (EUR/kg)

Nguồn cung

2017

2016

2015

Tổng EU-28

7,70

7,34

7,63

Ecuador

6,85

6,69

6,20

Argentina

5,99

5,92

6,11

Ấn Độ

7,18

7,13

7,28

Việt Nam

9,28

8,95

9,10

Bangladesh

10,93

10,39

10,25

Trung Quốc

5,56

5,02

5,27

Greenland

6,08

5,81

6,82

Canada

9,11

9,46

11,49

Morocco

10,38

4,71

7,84

Venezuela

5,19

4,83

4,88

Honduras

8,74

8,67

8,71

Nicaragua

6,73

6,72

6,32

Indonesia

9,66

9,53

9,60

Madagascar

11,44

10,74

9,80

Peru

6,73

6,72

6,32

Thái Lan

10,32

9,81

11,09

Nguồn khác

8,46

9,07

9,11

 

TOP 7 NƯỚC NK TÔM CHÍNH TRONG EU-28

Nước NK  (2017)

KL (tấn)

Giá trị NK  (FOB triệu EUR)

Giá NK TB (FOB EUR/kg)

Tây Ban Nha

149.414

962,1

6,44

Pháp

76.364

595,6

7,51

Anh

66.645

372,6

5,59

Italy

54.513

348,2

6,39

Hà Lan

40.346

328,4

8,14

Bỉ

36.547

331,2

7,69

Đức

23.229

226,8

9,77

Bồ Đào Nha

15.636

108,2

6,92

TÂY BAN NHA

          Phần lớn theo quy cách HOSO : Ngành chế biến

          Các chuỗi bán lẻ chính: Mercadona, Carrefour, DIA, Alcampo (Auchan),  Hypercor (El Corte Ingles), etc…

          Tôm Việt Nam :

ü  Cỡ nhỏ hơn CPD  và CPDTO, các sản phẩm đông lạnh và chế biến sâu  

ü  Cạnh tranh với sản phẩm giá thấp hơn từ Trung Quốc 

Nguồn cung

KL (tấn)

Giá TB (EUR/kg)

Argentina

58.174

5,81

Ecuador

34.478

6,35

Trung Quốc

12.325

5,84

Nicaragua

6.708

6,01

Peru

5.609

6,68

Venezuela

4.349

5,21

Ấn Độ

4.332

6,73

Senegal

3.854

5,69

Honduras

3.083

6,06

Morocco

2.940

18,06

Tunisia

2.597

11,58

Cuba

2.365

5,08

Việt Nam

2.152

3,18

Nguồn khác

7.389

7,66

TỔNG

149.414

6,44

PHÁP

- Chủ yếu tôm HOSO từ Nam Mỹ  và Madagascar phục vụ ngành chế biến tại Pháp,  sản phẩm cuối cùng là tôm hấp C-HOSO  cung cấp cho các hãng bán lẻ. 

- Thị trường bán buôn và bán lẻ NK chủ yếu từ Ấn Độ, Bangladesh và Việt Nam. Chủ yếu là tôm chân trắng chế biến, nguyên liệu & hấp, đông lạnh, lột vỏ. Thị trường này rất quan trọng giá cả.

Nguồn cung (2017)

KL (tấn)

Giá TB (EUR/kg)

Ecuador

27.861

6,68

Ấn Độ

12.094

7,13

Venezuela

7.890

5,18

Madagascar

7.147

11,73

Việt Nam

6.183

9,51

Colombia

2.108

6,28

Nicaragua

1.922

5,60

Bangladesh

1.861

9,62

Mexico

1.724

7,13

Peru

1.634

6,87

Argentina

1.486

6,16

Honduras

1.125

6,34

Guatemala

1.117

6,96

Indonesia

886

8,92

Nguồn khác

4.239

9,90

TỔNG

79.364

7,51

Các hãng bán lẻ lớn ở Pháp

- Thùng bán lẻ, quy cách HOSO  đóng thùng 800g và 400g

- Túi bán lẻ, quy cách lột vỏ, nguyên liệu hấp chín, IQF, 100% trọng lượng tịnh.

- Tập trung vào an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, vấn đề xã hội và chất lượng. 

- Nhu cầu tăng đối với tôm hữu cơ mặc dù nguồn cung hạn chế.

Xếp hạng (2016)

Các hãng bán lẻ

Doanh thu (tỷ EUR)

Số cửa hàng

1

Carrefour

36,2

5.650

2

E. Leclerc

36,1

1.189

3

Intermarche

32,2

2.331

4

Groupe Casino

20,8

9.855

5

Systeme U

19,2

1.559

6

Auchan

18,9

379

7

Lidl

8,6

1.500

ANH

Thị trường bán lẻ

          Hãng bán lẻ lớn: Tesco-Booker, SASDA  (Sainsbury’s & Asda), Morissons, Waitrose,  Marks & Spencer's, Lidl, Aldi, etc…

ü  Ưa chuộng tôm chân trắng không hóa chất, cỡ nhỏ, được chứng nhận

ü  Trước đây, nhu cầu cao với tôm nước lạnh (Pandalus borealis) từ Canada,  Iceland, Greenland, Na Uy, Mỹ,  vv… 

STT

Nguồn cung

KL (tấn)

Giá TB (EUR/kg)

1

Ấn Độ

15.749

8,67

2

Việt Nam

15.546

10,10

3

Canada

7.892

9,44

4

Bangladesh

4.861

12,81

5

Honduras

4.017

10,89

6

Thái Lan

3.831

11,19

7

Iceland

3.200

8,50

8

Ecuador

3.192

8,13

9

Indonesia

3.141

10,14

10

Na Uy

1.386

8,40

11

Trung Quốc

1.026

6,92

12

Nicaragua

1.014

11,25

13

Greenland

371

7,52

 

Nguồn khác

1.052

10,32

 

TỔNG

66.645

5,59

Thị trường bán buôn và đặc thù

          Thị trường tôm phân khúc nhà hàng và bán lẻ đặc thù của Anh chiếm gần 50% trong tổng các thị trường đặc thù ở EU.

          Các nhà hàng và siêu thị Nhật, Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh.

ü  Tôm chân trắng block đông lạnh, bỏ đầu, đã qua xử lý và lột vỏ rút chỉ lưng PD  

ü  Tôm chân trắng đông lạnh IQF hấp & nguyên liệu, đã qua xử lý

STT

Nguồn cung

KL (tấn)

Giá TB  (EUR/kg)

1

Ấn Độ

15.749

8,67

2

Việt Nam

15.546

10,10

3

Canada

7.892

9,44

4

Bangladesh

4.861

12,81

5

Honduras

4.017

10,89

6

Thái Lan

3.831

11,19

7

Iceland

3.200

8,50

8

Ecuador

3.192

8,13

9

Indonesia

3.141

10,14

10

Na Uy

1.386

8,40

11

Trung Quốc

1.026

6,92

12

Nicaragua

1.014

11,25

13

Greenland

371

7,52

 

Nguồn khác

1.052

10,32

 

TỔNG

66.645

5,59

ITALY

          Thị trường Italy ưa chuộng chất lượng tôm từ Nam Mỹ (Ecuador,  Argentina, Panama) chủ yếu là tôm HOSO  và HLSO. (bán buôn và bán lẻ)

          Tôm từ châu Á: (Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc)

ü  Tôm đã qua nhiều bước chế biến

ü  Tôm tẩm ướp,

ü  Tôm nguyên liệu, chần hoặc hấp, lột vỏ

ü  Cỡ nhỏ

ü  Thị trường khó tính do các sản phẩm sai nhãn với chuỗi nguồn cung phức tạp và sự xuất hiện của “đại lý thu mua”.

          Nhìn chung là một thị trường có các sản phẩm “chất lượng rất cao” và “chất lượng rất thấp” tùy thuộc vào khách hàng cuối cùng.  

          Các Tập đoàn bán lẻ lớn: Coop Italia, Conad, Selex, Esselunga, Carrefour, Eurospin,  Auchan, Lidl, Despar

Nguồn cung

KL (tấn)

Giá TB  (EUR/kg)

Ecuador

21.897

7,11

Argentina

16.749

6,46

Ấn Độ

6.717

4,83

Việt Nam

3.263

5,02

Thái Lan

1.268

4,20

Tunisia

1.067

11,16

Indonesia

840

3,31

Trung Quốc

815

3,86

Albania

428

4,54

Panama

393

5,85

Các nguồn cung khác

928

8,24

TỔNG

54.513

6,39

HÀ LAN

          Ahold là nhà bán lẻ quan trọng nhất, tiếp đó là Aldi và Lidl.

          Là cửa ngõ chính để cập cảng tôm NK, do vậy khối lượng NK không phản ánh trực tiếp mức tiêu thụ nội địa của Hà Lan. Phần lớn tôm NK này sẽ tiếp tục chuyển tới các nước lân cận.  

          Các cơ sở tái chế lớn ở Hà Lan cũng cung cấp tôm cho các thị trường khác như Đức, Ý, Pháp, các nhà bán lẻ và bán buôn ở Anh.

Nguồn cung  (2017)

KL (tấn)

Giá TB  (EUR/kg)

Việt Nam

15.166

9,02

Ấn Độ

13.158

7,01

Bangladesh

9.046

10,24

Morocco

8.416

9,02

Suriname

3.257

4,67

Ecuador

3.182

8,97

Indonesia

2.666

9,99

Nigeria

1.639

10,44

Trung Quốc

956

5,05

United  States

579

7,56

Argentina

481

6,86

Các nguồn cung khác

1.450

7,86

TỔNG

40.346

8,14

BỈ

          Các tập đoàn bán lẻ lớn: Colruyt, Delhaize, Carrefour, tiếp đó là Aldi, Lidl, Makro.  

          Mặc dù là nước dân số nhỏ (khoảng 11 triệu người), họ tiêu thụ rất nhiều tôm. Phần lớn tôm NK được đưa vào các cơ sở tái chế biến lớn để cung cấp cho các nước khác như Pháp, Ý, Đức và Anh

Nguồn cung  (2017)

KL (tấn)

Giá TB (EUR/kg)

Ấn Độ

14.322

7,69

Việt Nam

8.916

9,05

Bangladesh

6.915

11,42

Ecuador

1.585

7,42

Nigeria

879

17,41

Argentina

858

6,58

Trung Quốc

774

4,68

Indonesia

516

10,79

Costa Rica

475

13,32

Honduras

301

12,10

Senegal

270

8,23

Myanmar

107

14,37

TỔNG

36.547

7,69

ĐỨC

       Các tập đoàn bán lẻ lớn: EDEKA, REWE, Lidl, Kaufland, Aldi và Metro Cash & Carry. Nhu cầu chủ yếu là tôm chưa qua xử lý, hấp chín và bóc vỏ với xu hướng ngày càng tăng trong áp dụng các chứng nhận về môi trường, bền vững, xã hội. (ASC và GlobalGap)

        Thị trường bán lẻ ở Đức, sau Anh, là một trong những thị trường khó tính nhất về an toàn thực phẩm, môi trường và chứng nhận xã hội, chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, một trong những thị trường khó tính nhất về giá vì người tiêu dùng Đức nói chung quan niệm rằng các yêu cầu trên phải là một tiêu chuẩn mà họ sẽ không phải trả thêm tiền cho nó.  

       Thị trường bán buôn Đức vẫn có nhu cầu tốt đối với tôm sú.

STT

Nguồn cung (2017)

KL (tấn)

Giá TB (EUR/kg)

1

Bangladesh

4.639

11,38

2

Việt Nam

4.253

10,06

3

Ấn Độ

3.437

7,23

4

Thái Lan

975

9,79

5

Ecuador

745

9,88

6

Honduras

378

8,65

7

Indonesia

375

11,38

8

Costa Rica

122

13,96

9

Trung Quốc

102

9,32

10

Argentina

71

9,89

 

TỔNG

23.229

9,77

BỒ ĐÀO NHA

          Mặc dù là một đất nước rất nhỏ với dân số khoảng 10 triệu người, nhưng đây là thị trường số 1 về tiêu dùng cá và hải sản ở châu Âu (kg/người).

          Thị trường Bồ Đào Nha phổ biến với với sản phẩm HOSO IQF đóng gói trong thùng 5kg  

          Các nhà bán lẻ lớn: Jeronimo Martins,  Sonae and Intermarche.

Nguồn cung  (2017)

KL (tấn)

Giá TB  (EUR/kg)

Ấn Độ

4.398

5,09

Mozambique

3.235

9,72

Trung Quốc

2.382

4,40

Ecuador

1.170

7,34

Argentina

1.160

5,85

Bangladesh

1.085

7,24

Angola

643

9,31

Việt Nam

563

9,15

Madagascar

407

9,17

Senegal

222

11,54

Tanzania

107

8,32

Các nguồn khác

200

8,79

TỔNG

15.636

6,92

CÁC HÃNG BÁN LẺ CHÂU ÂU XẾP HẠNG THEO DOANH THU 2017

STT

Nhà bán lẻ

Doanh thu  (2017)

Trụ sở

1

Schwarz Group

(Lidl & Kaufland)

97 tỷ

Đức

2

Aldi

59 tỷ

Đức

3

Carrefour

57 tỷ

Pháp

4

Tesco

56 tỷ

Anh

5

Edeka

56 tỷ

Đức

6

Rewe

54 tỷ

Đức

7

Amazon

45 tỷ

Mỹ

8

E.Leclerc

37 tỷ

Pháp

9

Les Mousquetaires

37 tỷ

Pháp

10

Auchan

34 tỷ

Pháp

11

Metro

33 tỷ

Đức

12

Sainsbury

33 tỷ

Anh

13

Asda(Walmart)

25 tỷ

Anh

14

Migros

25 tỷ

Thụy Sỹ

15

Ahold Delhaize

24 tỷ

Hà Lan

16

IKEA

23 tỷ

Thụy Điển

17

Mercadona

23 tỷ

Tây Ban Nha

18

Casino

21 tỷ

Pháp

19

MediaMarkt

21 tỷ

Đức

20

SystemeU

19 tỷ

Pháp

21

Euronics

19 tỷ

Hà Lan

22

Auchan

19 tỷ

Pháp

23

Morrisons

19 tỷ

Anh

24

Coop

18 tỷ

Thụy Sỹ

25

Inditex

16 tỷ

Tây Ban Nha

26

Adeo

16 tỷ

Pháp

27

El Corte Ingles

15 tỷ

Tây Ban Nha

28

H&M

13 tỷ

Thụy Điển

29

Kingfisher

13 tỷ

Anh

30

Selex

11 tỷ

Italy

      XU HƯỚNG TIÊU THỤ TÔM Ở EU

          Tăng nhu cầu với tôm hấp nguyên liệu phục vụ cho MAP (Sản phẩm đóng gói khí quyển biến đổi).

          Chương trình chứng nhận tập trung vào các vấn đề môi trường, xã hội, an toàn thực phẩm.

          An toàn thực phẩm – tập trung vào sử dụng thuốc trong nuôi tôm và khử trùng sản phẩm.

CƠ HỘI CHO XK TÔM VIỆT NAM SANG EU

          Tăng số lượng trại nuôi, nhà máy được chứng nhận các biện pháp thực hành nuôi tốt, ATTP, đảm bảo tiêu chuẩn môi trường, xã hội.

          Tăng số lượng nhà máy được nâng cấp dây chuyền chế biến đáp ứng tiêu chuẩn bán lẻ của châu Âu.

          Đầu tư lớn vào các trại nuôi tôm siêu thâm canh được đảm bảo và kiểm soát chặt chẽ.

          Rà soát cơ sở khách hàng ở châu Âu trước khi mua từ Thái Lan. Không hóa chất và thuốc, các sản phẩm chất lượng cao.

          Đội ngũ công nhân được đào tạo và kỹ năng tốt.

THÁCH THỨC CHO CÁC NHÀ XK TÔM  VIỆT NAM SANG EU

          Nhà  chức trách EU kiểm soát chặt chẽ kháng sinh. Ấn Độ cũng đang phải chịu tần suất kiểm tra chặt chẽ

          FTA  EU-Việt Nam sắp có hiệu lực và vấn đề Brexit vẫn chưa rõ ràng.

          Chi phí sản xuất tăng liên tục, không tỷ lệ thuận với giá tôm XK.  

Bài trình bày của ông Jiro Takeuchi - Giám đốc Bonmea GmbH tại Hội thảo “Nhu Cầu Tôm Thế giới và Khả năng cung cấp của Việt Nam đến 2025” trong khuôn khổ Hội chợ Vietfish 2018

TIN MỚI CẬP NHẬT

Ngành fish & chips Anh hưởng lợi từ đà tăng giá cá thịt trắng

 |  10:42 20/06/2026

(vasep.com.vn) Công ty thủy sản F. Smales & Son, một trong những nhà cung cấp nguyên liệu lớn cho ngành fish & chips tại Anh, ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong năm tài chính kết thúc ngày 31/8/2025 nhờ giá cá thịt trắng tăng mạnh, đặc biệt là cá tuyết (cod) và cá haddock.

Dinh dưỡng thông minh giúp nâng cao hiệu quả nuôi cá rô phi

 |  10:41 20/06/2026

(vasep.com.vn) Trong bối cảnh ngành nuôi cá rô phi chuyển dần từ mục tiêu tăng sản lượng sang tối ưu hiệu quả và tính bền vững, dinh dưỡng đang được xem là một trong những yếu tố quyết định năng suất và lợi nhuận của người nuôi.

Nguồn nguyên liệu bột cá và dầu cá thiếu hụt gây áp lực lớn lên ngành thức ăn thủy sản

 |  10:40 20/06/2026

(vasep.com.vn) Ngành nuôi trồng thủy sản toàn cầu đang đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng khi nguồn cung bột cá và dầu cá tiếp tục suy giảm, trong bối cảnh biến động khí hậu và cạnh tranh nguyên liệu ngày càng gay gắt.

Thị trường thủy sản Mỹ đối mặt bất ổn thuế quan và rủi ro thương mại gia tăng

 |  10:39 20/06/2026

(vasep.com.vn) Hệ thống quản lý thuế đối với nhập khẩu thủy sản vào Mỹ đang bước vào giai đoạn biến động mạnh, khi các tranh chấp pháp lý về hoàn thuế và nguy cơ áp thuế mới diễn ra song song, tạo áp lực lớn lên chuỗi cung ứng toàn cầu.

Australia hỗ trợ các đối tác Thái Bình Dương trong cuộc chiến chống đánh bắt IUU

 |  08:49 19/06/2026

(vasep.com.vn) Lực lượng Quốc phòng Australia (ADF) đã tham gia một nỗ lực đa quốc gia gần đây nhằm phát hiện và ngăn chặn hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) trên khắp khu vực Tây Nam Thái Bình Dương.

Giá cá tuyết và haddock tại Iceland tăng mạnh trước Quốc khánh

 |  08:36 19/06/2026

(vasep.com.vn) Giá các loài cá thịt trắng chủ lực của Iceland tiếp tục tăng trong tuần 23 (từ ngày 1-7/6), nhờ nhu cầu tiêu thụ gia tăng trước kỳ nghỉ Quốc khánh vào ngày 17/6. Xu hướng này tương tự những năm trước khi các nhà hàng và hệ thống bán lẻ đẩy mạnh thu mua để phục vụ thị trường nội địa.

Ngành thức ăn thủy sản chạy đua tìm giải pháp thay thế bột cá, dầu cá

 |  08:36 19/06/2026

(vasep.com.vn) Nguồn cung bột cá và dầu cá hữu hạn, biến động khí hậu ngày càng gia tăng cùng sự cạnh tranh mạnh mẽ đối với các nguyên liệu biển đang trở thành thách thức cấp bách đối với ngành nuôi trồng thủy sản toàn cầu. Trong bối cảnh sản lượng nuôi trồng dự kiến phải tăng gấp đôi vào năm 2050 để đáp ứng nhu cầu thực phẩm, giới chuyên gia cho rằng đổi mới nguyên liệu thức ăn là yếu tố then chốt bảo đảm tăng trưởng bền vững cho ngành.

Giá cá minh thái tăng kỷ lục do thiếu hụt cá cỡ lớn

 |  08:36 19/06/2026

(vasep.com.vn) Thị trường cá minh thái Alaska (Gadus chalcogrammus) toàn cầu đang ghi nhận đợt tăng giá mạnh chưa từng có, khi nguồn cung cá kích cỡ lớn suy giảm và dòng thương mại quốc tế tiếp tục tái cấu trúc, đẩy chi phí sản xuất surimi và fillet lên mức cao mới.

Nga thúc đẩy tiêu thụ cá nội địa đến năm 2030

 |  08:36 19/06/2026

(vasep.com.vn) Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF), Cơ quan Liên bang Thủy sản Nga cùng nhiều cơ quan và vùng trọng điểm đã ký thỏa thuận chiến lược nhằm thay đổi thói quen tiêu dùng thủy sản trong nước, hướng tới mục tiêu cải thiện sức khỏe cộng đồng và tăng tiêu thụ cá đến năm 2030.

VASEP - HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM

Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Tổng thư ký Hiệp hội

Đơn vị vận hành trang tin điện tử: Trung tâm VASEP.PRO

Trưởng Ban Biên tập: Bà Phùng Thị Kim Thu

Giấy phép hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp số 138/GP-TTĐT, ngày 01/10/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tel: (+84 24) 3.7715055 – (ext.203); email: kimthu@vasep.com.vn

Trụ sở: Số 7 đường Nguyễn Quý Cảnh, Phường An Phú, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh

Tel: (+84) 28.628.10430 - Fax: (+84) 28.628.10437 - Email: vasephcm@vasep.com.vn

VPĐD: số 10, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Tel: (+84 24) 3.7715055 - Fax: (+84 24) 37715084 - Email: vasephn@vasep.com.vn

© Copyright 2020 - Mọi hình thức sao chép phải được sự chấp thuận bằng văn bản của VASEP

DANH MỤC